Metlen: Πάνω από 1,8 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο

Πάνω από 1,8 δισ. κινούνται αυτήν την ώρα οι προσφορές για το ομόλογο της Metlen Energy & Metals, διάρκειας 5,5 ετών, με το επιτόκιο να έχει μειωθεί πέριξ του 4%, από το 4,25% της αρχικής καθοδήγησης. Η έκδοση αυτή θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εταιρεία, καθώς και τη δυνατότητα αποπληρωμής ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων και κάλυψης γενικών εταιρικών δαπανών.

Η έκδοση αφορά senior unsecured notes (ομόλογα χωρίς εξασφαλίσεις), με κατηγοριοποίηση RegS (Κατηγορία 1), και θα είναι διαθέσιμη σε ευρώ (EUR). Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, με διαδικασία T+5. Η αξιολόγηση της έκδοσης είναι BB+.

Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η διαδικασία της έκδοσης είναι υπό τη συντονιστική ευθύνη των τραπεζών BNP PARIBAS, Citigroup (B&D), HSBC, Morgan Stanley, με τη συμμετοχή άλλων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Alpha Bank, BofA Securities, Barclays, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, National Bank of Greece S.A., Optima bank, PIRAEUS BANK, Société Générale.