Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Προς συγχώνευση οδεύουν η τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία και η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings), μετά την έγκρισή της από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του συστημικού ομίλου την Τετάρτη το πρωί.

Ο διαχωρισμός αυτός (hive down) είχε γίνει το 2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην τράπεζα να προχωρήσει σε ταχεία αποενοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με αξιοποίηση των κεφαλαιακών της μαξιλαριών, χωρίς την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου.

Πλέον, αυτή η δομή δεν εξυπηρετεί κανένα λειτουργικό ή εποπτικό σκοπό, καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι που την κατέστησαν απαραίτητη, τόνισε μεταξύ άλλων ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας, απευθυνόμενους στους μετόχους.

Σημείωσε δε πως «η συγχώνευση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και παρέχει μια σαφέστερη χρηματιστηριακή εικόνα για την Τράπεζα Eurobank».

Κατά τον ίδιο, ο νέος μετασχηματισμός «δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στη σύνθεση ή τη λειτουργία των οργάνων εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας – η οποία θα είναι πλέον η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία – παραμένει ως έχει, ενώ η Τράπεζα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings».

Σε ό,τι αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, ο κ. Καραβίας διευκρίνισε πως «η συγχώνευση πραγματοποιείται με απόλυτη ουδετερότητα για τους μετόχους. Η διαπίστωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των υπό συγχώνευση εταιρειών, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.12.2024, διενεργήθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτές της Deloitte. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι 1 προς 1 και οι μέτοχοι της Holdings διατηρούν πλήρως τα ίδια δικαιώματα ψήφου και οικονομικής συμμετοχής».

Το χρονοδιάγραμμα

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ανέφερε ότι μετά τη σημερινή γενική συνέλευση, η διαδικασία ολοκλήρωσης προχωρά άμεσα.

Ειδικότερα, έκανε γνωστό πως η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θα ανακοινωθεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα διαγραφεί η Eurobank Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Γ.Ε.ΜΗ., και θα πιστωθούν οι νέες μετοχές της Τράπεζας πλέον στους λογαριασμούς των μετόχων.

Παράλληλα, θα εγκριθεί η εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους.

«Όλες οι σχετικές ενέργειες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Κύπρου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία», σημείωσε ο κ. Καραβίας.

Ανέφερε τις ακόλουθες ημερομηνίες ως τις πλέον πιθανές:

– 9/12, τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings,

– 12/12, ολοκλήρωση της συγχώνευσης και πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων,

– 15/12, πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Eurobank και επανεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με υπολειπόμενο ποσό 123 εκατ. ευρώ περίπου και ημερομηνία λήξης 29.04.2026.