Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank έως του ποσού των 300 εκατ. ευρώ με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και τη διεθνή προσφορά τίτλων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Τη σχετική απόφαση έλαβε χθες το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, μετά την εξουσιοδότηση που παρείχε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την περασμένη Παρασκευή.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση-πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό
Στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή η τιμή διάθεσης
Ειδικότερα, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως ποσού 18,75 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 375.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστη.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχο
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2026 μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, ενώ παράλληλα θα διενεργηθεί και διεθνής προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία της ΑΜΚ
Από το σύνολο των νέων μετοχών, ποσοστό 20% (έως 75 εκατ. μετοχές) προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και 80% (έως 300 εκατ. μετοχές) μέσω της διεθνούς προσφοράς, με δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με τη ζήτηση.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την 30ή Μαρτίου δικαιούνται προνομιακής κατανομής, ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, με αναλογία 0,23176583713304 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη.
Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης.
Τα σχήματα που έχουν δεσμευτεί για συμμετοχή
Σημειώνεται ότι έχουν δεσμευτεί για συμμετοχή στην αύξηση με το συνολικό ποσό των 110 εκατ. ευρώ τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα:
– Η Discovery Capital Management, που αποτελεί ένα παγκόσμιο macro hedge fund, με 3,5 δισ. δολ. υπό διαχείριση, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές.
– H Fiera Capital Corporation, μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης με αυξανόμενη παρουσία παγκοσμίως. Παρέχει προσωποιημένες λύσεις σε πολλές κατηγορίες επενδύσεων σε χρηματιστηριακές και μη αγορές, προς θεσμικούς επενδυτές, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες μεγάλου πλούτου στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και σε βασικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.
– Η Marbella, που είναι επενδυτική εταιρία της οικογένειας του κ. Ηλία Γκότση, του εφοπλιστή, δραστηριοποιείται για περίπου 40 χρόνια στην ποντοπόρο ναυτιλία και διατηρεί σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και Ελληνικές και διεθνείς μετοχές.
Η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται περί τις 7 Απριλίου 2026.
Η παραίτηση των δύο βασικών μετόχων
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, Thrivest και Υπερταμείο, παραιτούνται της συμμετοχής τους, κάτι που ευνοεί τον στόχο της αύξησης της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης σε ευθυγράμμιση με το Εποπτικό Πλαίσιο, τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών, την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των μετοχών που θα επιτευχθεί με τη διάθεση μετοχών σε νέους επενδυτές.
Κατά τα άλλα, πηγές από την CrediaBank αναφέρουν πως η αύξηση κεφαλαίου γίνεται σε μία αποτίμηση για την τράπεζα που αντιστοιχεί σε δείκτη Τιμής προς Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 1,52x.
Όπως σημειώνουν, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών είναι ιδιαίτερα ελκυστική, μιας και ισοδυναμεί σε έκπτωση ύψους 30-35% σε σύγκριση με την τωρινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που δίνει επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές.
Έτσι, κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ το 2025.
