Από αύριο Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου ξεκινά η διάθεση των 375 εκατ. μετοχών μετοχών της CrediaBank, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.
Ειδικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της CrediaBank
Η κατανομή των μετοχών
Σε άλλη ανακοίνωση της CrediaBank αποτυπώνεται ο τρόπος κατανομής των μετοχών στους επενδυτές.
Σύμφωνα με αυτήν, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 375.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που προσφέρθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 3,8 φορές.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς: i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 640.594.271 μετοχές, αντιστοιχεί σε ποσό €512.475.416,80 εκατ. και διαιρείται ως εξής: α) 256.676.271 μετοχές ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €205.341.016,80 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης), β) 383.918.000 μετοχές ζητήθηκαν από Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €307.134.400 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της τράπεζας
ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στη Διεθνή Προσφορά, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 5. Οι 375.000.000 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) 75.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε 20% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
(ii) 300.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε 80% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. 6.
Οι 75.000.000 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 01.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο Έγγραφο του Παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:
(α) 21.621.429 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 28,83% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν εγκύρως στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
(β) οι υπόλοιπες 53.378.571 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 71,17% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν τόσο σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό όσο και σε νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ’ αναλογία κατανομής για Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίες δεν κατανεμήθηκαν επί τη βάσει της Κατά
Προτεραιότητα Κατανομής, Επιπλέον διευκρινίζεται ότι 51.831.602 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 69,11% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 23.168.398 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 30,89% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Ακόμη, αναφορικά με την κατάργηση προτίμηση και τα μετρητά, η CrediaBank επισημαίνει την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ανήλθαν σε ποσό €300.000.000, τα οποία μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ύψους €19.700.000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ανέρχονται σε ποσό €280.300.000. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Εταιρείας.
