Alpha Bank – Σύναψη οριστικής συμφωνίας με την OTP Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, ο “Όμιλος”) ανακοινώνει ότι η Alpha Διεθνών Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΑΔΣ), θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την OTP Bank Plc αναφορικά με την εξαγορά της Alpha Bank Αλβανίας SHA από την τελευταία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ΑΔΣ σύναψε συμφωνία με την OTP Bank Plc (“OTP”) σχετικά με την εξαγορά του 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της Alpha Bank Αλβανίας SHA (“ABA”) (η “Συναλλαγή”) από την OTP.

Το τίμημα έχει συμφωνηθεί στα eυρώ 55 εκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί σε 0.74x πολλαπλάσιο του P/BV. Η Συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του Ομίλου και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία τελεί υπό τη αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.

Η Συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει ενεργητικού, συνεχίζοντας έτσι την επιτυχή παρουσία της Alpha Bank στην αλβανική αγορά και διασφαλίζοντας, επίσης, τα συμφέροντα της πελατειακής βάσης του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην
Αλβανία.

Η Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και η Kalo & Associates Law Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.