ΔΕΗ: Στα 2 δισ. ευρώ η ζήτηση για το ομόλογο της ΔΕΗ, στο 4,625% το επιτόκιο

Με επιτυχία στέφθηκε το νέο εγχείρημα της ΔΕΗ να βγει στις αγορές.

Η ΔΕΗ άντλησε τελικά 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ήταν τέσσερις φορές υψηλότερα, φτάνοντας στα 2 δισ. ευρώ.

S&P: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της ΔΕΗ σε «ΒΒ-» – Σταθερό το outlook

Το κουπόνι για το ομόλογο της ΔΕΗ

Πηγές της αγοράς μιλούν για «ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς τη ΔΕΗ.

Και αυτό επειδή τελικά το κουπόνι μειώθηκε στο 4,625%, (από 4,75%). Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι  πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι επταετίαας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της ΔΕΗ

Μάλιστα, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020 (200 μ.β. χαμηλότερο σε σχέση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021).

Μακροπρόθεσμοι επενδυτές

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι, επενδυτές.

Η ΔΕΗ βγήκε στις αγορές με στόχο να είναι τακτικός εκδότης στις διεθνείς αγορές, χωρίς να έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης κάποιου ομολόγου, καθώς τα δύο ομόλογα που έχει ήδη λήγουν το 2026 και το 2028 και θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο τρίτο ομόλογο, που λήγει το 2031, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών,  οι οποίοι επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με νέα επιπλέον ρευστότητα το νέο ομόλογο της ΔΕΗ.

Επενδύσεις

Τα 600 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για  επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της στο πλαίσιο του αναπτυξιακού business plan του ομίλου.

Με επενδύσεις  9 δισ. ευρώ στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, το εμπροσθοβαρές business plan της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι πλέον ο Όμιλος ΔΕΗ, μετά και την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας, είναι βασισμένο σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή παράγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Ο στόχος της διοίκησης της ΔΕΗ

Στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη, με υγιή οικονομικά και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ένας «πράσινος» όμιλος που το 2030 θα έχει EBITDA 3 δισ. ευρώ από διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.