Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 400 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank μέσω του νέου senior preferred ομολόγου, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης για τους νέους τίτλους της τράπεζας, όπως πιστοποιεί η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3 φορές, μέσω των προσφορών ύψους 1,4 δισ. ευρώ που υποβλήθηκαν.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7%, χαμηλότερα από την αρχική (7,25%), ενώ το κουπόνι ανήλθε σε 6,875%.
Η Alpha Bank με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της υποχρέωσης MREL.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, μετά το investor day της 7ης Ιουνίου, αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα».
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody’s και S&P.
Latest News
Οι 4 αξίες της ηγεσίας και η πρόκληση της Ψηφιακής Νοημοσύνης
Με κεντρικό θέμα «Ηγετικά Ερωτήματα Ψηφιακής Νοημοσύνης» ξεκίνησε η πρώτη ημέρα του 35ου Συνεδρίου Ηγεσίας της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
Το deal του Κώστα Σουλιώτη (Παλίρροια) με την Tesco και η υποσχετική της Sainsbury's
Στα 116 εκατ. ευρώ θα φτάσει φέτος ο τζίρος της Παλίρροια – Σουλιώτης – Επενδυτικό πλάνο 14 εκατ. ευρώ
Howden: Εξαγόρασε την εταιρεία Globassure
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών διεθνών ασφαλίσεων υγείας
Η Ελλάδα στο «top 50» των οικοσυστημάτων για startups παγκοσμίως - Η θέση της Κύπρου
Η Κύπρος πέτυχε το μεγαλύτερο άλμα για το 2024
Γιάννης Στουρνάρας: Πρότυπο χρηστής λειτουργίας η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα λειτουργίας συνεταιριστικής τράπεζας
Τρομάζει τις τράπεζες η αυξανόμενη εξάρτηση από τις Big Tech για την ΑΙ
Μπορούν οι τράπεζες να βασίζονται σε έναν μικρό αριθμό παρόχων τεχνολογίας;
Γιατί οι ξένοι «ψηφίζουν» ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος των μερισμάτων μετά από 16 χρόνια
Τι λένε Έλληνες και ξένοι αναλυτές για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Νέο κατάστημα Κωτσόβολος 1.100 τ.μ. στη Σύρο
Το νέο κατάστημα φιλοξενεί στους δύο ορόφους του μια μεγάλη γκάμα προϊόντων σπιτιού και τεχνολογίας
Τέλος η REDS από το ΧΑ - Πότε διαγράφονται οι μετοχές της
Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της REDS AE στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 17η Ιουνίου 2024.
«Μια νέα μέρα έφτασε…» - Τι αναφέρει η AXIA για τις ελληνικές τράπεζες
Η Axia επαναλαμβάνει τις συστάσεις για «Αγορά»