Η Βόρεια Θάλασσα διαθέτει μερικές από τις ισχυρότερες ταχύτητες ανέμου στον κόσμο για την παραγωγή ενέργειας, με μέσο όρο άνω των 9 μέτρων το δευτερόλεπτο. Αλλά όταν η γερμανική κυβέρνηση προσέφερε δύο προνομιακές θέσεις σε υπεράκτιους κατασκευαστές αυτό το καλοκαίρι, δεν έλαβε ούτε μία προσφορά.
Η αποτυχία της δημοπρασίας τον Αύγουστο σηματοδότησε μια έντονη αντίθεση σε σχέση με την εικόνα που επικρατούσε δύο χρόνια νωρίτερα, όταν οι πετρελαϊκές εταιρείες BP και TotalEnergies συμφώνησαν να πληρώσουν συνολικά 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα ανάπτυξης δύο μεγάλων αιολικών πάρκων σε γερμανικά ύδατα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα.
Ο ενθουσιασμός του κλάδου έχει καταρρεύσει, επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οδηγούν την επιχειρηματική υποστήριξη των έργων σε οριακό σημείο και η πολιτική υποστήριξη μειώνεται στις ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να μπλοκάρει τις εξελίξεις και να αναστείλει τις άδειες.
Από το 2023, έχουν ακυρωθεί 24,1 γιγαβάτ υπεράκτιας αιολικής ισχύος και συμφωνίες απόληψης ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie.
« Η υπεράκτια αιολική ενέργεια περνάει μια δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Sven Utermöhlen, επικεφαλής του τομέα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη γερμανική ενεργειακή εταιρεία RWE, η οποία έχει παγώσει τα επενδυτικά της σχέδια στον συγκεκριμένο ενεργειακό κλάδο στις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει να απομακρυνθεί από τον άνθρακα.
«Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους, αλλά και σε ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα όπου η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προσπάθεια για απαλλαγή από τον άνθρακα και η ενεργειακή μετάβαση έχουν κάπως επιβραδυνθεί και έχουν δημιουργήσει χώρο για άλλες προτεραιότητες».
Από το 2023, έχουν ακυρωθεί 24,1 γιγαβάτ υπεράκτιας αιολικής ισχύος και συμφωνίες απόληψης ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie. Ένα γιγαβάτ μπορεί να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο 1 εκατομμυρίου κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι φιλόδοξοι κυβερνητικοί στόχοι για την τεχνολογία φαίνονται ανέφικτοι, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον ρυθμό των προσπαθειών για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η Wood Mackenzie εκτιμά ότι εκτός Κίνας, περίπου 100 GW εγκατεστημένης ισχύος θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 — 140 GW λιγότερα από τους παγκόσμιους στόχους για τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ εκείνο το έτος.
Πρόβλημα με τα επιτόκια
Οι δυσκολίες του κλάδου έρχονται μετά από την ταχεία ανάπτυξη στο περιβάλλον των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων της δεκαετίας του 2010 και των αρχών της δεκαετίας του 2020, με την εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται από περίπου 3 GW το 2010 σε 78,5 GW μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, εκ των οποίων περίπου το ήμισυ βρίσκεται στην Κίνα. Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές που ανταγωνίζονται για νέα έργα στη θάλασσα και κυβερνητικές συμβάσεις πίεσαν τις αλυσίδες εφοδιασμού για να μειώσουν το κόστος.
Οι εταιρείες κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων έχουν αποφύγει τις κυβερνητικές δημοπρασίες υπεράκτιας αιολικής ενέργειας από την Ολλανδία και τη Δανία έως την Ινδία.
Αυτές οι δυναμικές έχουν αλλάξει από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς τα επιτόκια αυξήθηκαν και οι εταιρείες σε μια υπερφορτωμένη αλυσίδα εφοδιασμού έκαναν πίσω. Οι αναλυτές της TGS 4C αναφέρουν ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του κλάδου έχουν αυξηθεί στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανά μεγαβάτ, από 2,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022.
Έργα έχουν ακυρωθεί ή οι αποτιμήσεις τους έχουν μειωθεί, ενώ οι κατασκευαστές υπεράκτιων αιολικών πάρκων έχουν αποφύγει τις κυβερνητικές δημοπρασίες υπεράκτιας αιολικής ενέργειας από την Ολλανδία και τη Δανία έως την Ινδία. Ταυτόχρονα, οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν διπλασιάσει τα ορυκτά καύσιμα.
Το πάθημα της Ørsted
Η δανική Ørsted, η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης αιολικής ενέργειας στον κόσμο, αναγκάστηκε να συγκεντρώσει επιπλέον 9 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και αυτόν τον μήνα δήλωσε ότι θα μειώσει το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της, που αποτελείται από 8.000 άτομα. Η Corio Generation, με έδρα το Λονδίνο, με την υποστήριξη της Macquarie, έχει μειώσει θέσεις εργασίας, ενώ η ισπανική εταιρεία ανάπτυξης BlueFloat Energy έχει αποχωρήσει από την αγορά.
Τα προβλήματα του κλάδου έρχονται σε αντίθεση με την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι θα αντιπροσωπεύει το 80% της προβλεπόμενης προσθήκης 4.600 GW σε παγκόσμια δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυτή τη δεκαετία, τροφοδοτούμενη από τη μείωση του κόστους και την σχετικά απλή διαδικασία αδειοδότησης.
Το μέλλον της υπεράκτιας αιολικής βιομηχανίας εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εταιρικοί πελάτες υποστηρίζουν το υψηλότερο κόστος, συμβάλλοντας στην παροχή στη βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της βεβαιότητας που χρειάζεται για να επενδύσει.
«Το κεντρικό σημείο τριβής είναι ο τρόπος κατανομής του κόστους και των κινδύνων μεταξύ κατασκευαστών και φορολογουμένων», ανέφεραν σε πρόσφατη έκθεση οι αναλυτές της TGS 4C.
Η Δανία και η Γερμανία αποφάσισαν να προσφέρουν υποστήριξη με τη μορφή συμβάσεων επί διαφοράς που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν επαναλήψεις αποτυχημένων δημοπρασιών.
Σύμφωνα με τις συμβάσεις, οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατασκευαστές έχουν εγγυημένη μια σταθερή τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πρέπει να επιστρέψουν τη διαφορά εάν η χονδρική τιμή στην οποία μπορούν να πουλήσουν ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλότερη.
Πολλοί κατασκευαστές θεωρούν τέτοιες συμβάσεις ως τον καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, δεδομένης της σταθερότητας που παρέχουν. Ο Søren Lassen, επικεφαλής αιολικής ενέργειας στην Wood Mackenzie, δήλωσε: «Στην πραγματικότητα, εξετάζετε το CFD ως την επιλογή εάν θέλετε να παραδώσετε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην κλίμακα που εξακολουθούν να προβλέπουν οι κυβερνήσεις».
Το Βιετνάμ εισάγει επίσης τις συμβάσεις καθώς προσπαθεί να ξεκινήσει την υπεράκτια αιολική βιομηχανία του. Αυτό αποτελεί μέρος μιας ώθησης στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων και της Νότιας Κορέας, η οποία, μαζί με κάποια μείωση των επιτοκίων και άλλων δαπανών, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στον τομέα.
«Είμαι ενθαρρυμένος», δήλωσε ο Μπεν Μπάκγουελ, διευθύνων σύμβουλος της εμπορικής ομάδας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας. «Έχουμε ξεπεράσει πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζαμε».
Ο Rasmus Errboe, διευθύνων σύμβουλος της Ørsted, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας «πτωτικής πορείας» στον κλάδο, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι παραμένει «αισιόδοξος» για το μέλλον του.
Ο IEA υποβάθμισε επίσης αυτόν τον μήνα τις προοπτικές ανάπτυξης για την υπεράκτια αιολική ενέργεια από 212 GW σε 140 GW έως το 2030. Ωστόσο, ο μειωμένος ρυθμός θα είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν των προηγούμενων πέντε ετών.
Οι σύμβουλοι και τα στελέχη του κλάδου ελπίζουν ότι η αναδιάρθρωση των έργων και οι αποτυχημένες δημοπρασίες έχουν θέσει τον κλάδο σε πιο βιώσιμη βάση, εξαλείφοντας τους κακούς μηχανισμούς της αγοράς και τους απείθαρχους παράγοντες.
Υπεράκτια αιολικά πάρκα που ακυρώθηκαν σε ισχύ (MW)
«Τα κακά σχέδια δημοπρασιών εξαφανίζονται επειδή δεν υπάρχει αισιοδοξία που θα έκανε τους ανθρώπους να τα ανεχθούν», δήλωσε ο Jérôme Guillet, διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Snow. «Οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με υπεράκτια αιολική ενέργεια θα ασχοληθούν τώρα με υπεράκτια αιολική ενέργεια και αυτό έχει νόημα σε ορισμένες χώρες με τη νέα σταθεροποιημένη τρέχουσα οικονομική κατάσταση του έργου».
Η πολιτική υποστήριξη, ωστόσο, είναι ολοένα και πιο εύθραυστη.
Στη Βρετανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στον κόσμο, η απόφαση αύξησης των μέγιστων τιμών σε μια επερχόμενη δημοπρασία CfD για να αποτραπεί μια επανάληψη μιας αποτυχημένης δημοπρασίας το 2023 έχει προκαλέσει κριτική από τους αντιπάλους της κυβέρνησης. Το ακροδεξιό κόμμα Reform, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να «ακυρώσει» τις συμβάσεις. Η ταχύτητα απόκτησης αδειών και συνδέσεων στο δίκτυο παραμένει επίσης μια πρόκληση.
Εν τω μεταξύ, οι προοπτικές για τον κλάδο στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατακόρυφα υπό τον Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την αιολική ενέργεια ως τη «χειρότερη μορφή» ενέργειας. Τον Απρίλιο, η κυβέρνησή του διέταξε την νορβηγική Equinor να σταματήσει τις εργασίες στο έργο Empire Wind στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, προτού επιτρέψει την ολοκλήρωσή τους τον Μάιο. Τον Αύγουστο, διέταξε την Ørsted να σταματήσει τις εργασίες στο έργο Revolution Wind, αν και ένας δικαστής έπεισε το δικαστήριο να άρει την εντολή προς το παρόν.
