Η Alpha Bank άντλησε 750 εκατ. ευρώ από τη διεθνή αγορά μέσω νέου 7ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο προσέλκυσε προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.
Πιο αναλυτικά, το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχει διάρκεια 7 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6 έτη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Alpha Bank.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ για τίτλους ύψους 750 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει καταγραφεί έως σήμερα από ελληνική τράπεζα, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτιωμένη πρόσβαση της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές.
Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 127 επενδυτές, με το 71% να προέρχεται από διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, ένδειξη ευρείας θεσμικής αποδοχής. Η τράπεζα σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι η έκδοση ενισχύει τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική της δυνατότητα και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και το ισχυρό πιστωτικό της προφίλ.
Στρατηγική κεφαλαίων και καμπύλη λήξεων
Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της οποίας η Alpha Bank αντλεί κεφάλαια από τη διεθνή αγορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και βελτιστοποίηση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της. Η διοίκηση επιδιώκει την επέκταση του χρηματοδοτικού προφίλ της τράπεζας και την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις, αξιοποιώντας το παράθυρο θετικού επενδυτικού κλίματος.
Η νέα έκδοση επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη λήξεων της Alpha Bank σε ολοένα πιο ανταγωνιστικά επίπεδα, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την πρόσβαση που έχει η τράπεζα στις αγορές κεφαλαίου και για το κόστος χρηματοδότησης. Παράλληλα, η τράπεζα προσέφερε στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,50% και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, τη δυνατότητα ανταλλαγής με μετρητά, με παράλληλο δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.
Alpha Bank: Το μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα
Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, τόνισε ότι η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική θέση και στη στρατηγική της Τράπεζας. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η έκδοση ενισχύει περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της Alpha Bank και στηρίζει την ομαλή υλοποίηση των εποπτικών αλλά και αναπτυξιακών της στόχων, σε μια περίοδο που η πρόσβαση στις αγορές αποτελεί βασικό πυλώνα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
