Προσφορές πάνω από 3,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το senior preffered ομόλογο 750 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Alpha Bank, σύμφωνα με πληροφορίες.
Αυτό αναφέρουν πηγές της αγοράς αναφορικά με την μέχρι τώρα έκβαση του ομολόγου, με το βιβλίο των προσφορών να έχει κλείσει και η υπερκάλυψη να είναι πάνω από 4,5 φορές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το spread σημειώνει μείωση σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση.
Το ομόλογο της Alpha Bank
Νωρίτερα η Alpha Bank ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred) διάρκειας επτά ετών με δυνατότητα ανάκληση στο 6ο έτος (7NC6). Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα μέσα από τη συγκεκριμένη έκδοση δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Η πρόταξη εξαγοράς
Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο: «Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά. Η Προτείνουσα, κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών, δύναται, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την έγκυρη υποβολή ή την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης. Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης τωνΝέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης της θέσης της Προτείνουσας ως προς την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες
υποχρεώσεις (MREL)».
Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της
Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.
