Ολοκληρώθηκε στις 16:00 η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το 27% της Πειραιώς, με την τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται στα 4 ευρώ. Δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο του εύρους που έδωσα αρχικά το ΤΧΣ.
Συνολικά τις επόμενες ημέρες στους «λογαριασμούς» του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να εισέλθει το ποσό των 1,35 δισ. ευρώ.
Το ΤΧΣ θα μοιράσει τις 337.599.150 μετοχές της Πειραιώς στα 4 ευρώ, στο άνω όριο του αρχικού εύρους που είχε δοθεί στο guidance, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Άλλωστε, αν και τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αύριο, 7 Μαρτίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστές έλαβαν εντολές που υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 700 εκατ. από τους ιδιώτες επενδυτές.
Πειραιώς: Στα 4 ευρώ κλειδώνει η τιμή του placement
Μεγάλα ονόματα
Πηγές προσκείμενες στη διαδικασία αναφέρουν ότι τόσο το Ταμείο όσο και η διοίκηση της Πειραιώς θα επιλέξουν προσφορές που προέρχονται από θεσμικούς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ακόμη και αν η προσφορά τους βρίσκεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από το άνω όριο του εύρους που έχει δοθεί. Και αυτή η επιλογή είναι που θα καθορίσει και το ποσό που θα μπει στα ταμεία του ΤΧΣ, όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αλλά και ο βαθμός κάλυψης και η τελική τιμή.
Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που μεταφέρουμε με επιφύλαξη είναι πως πέρα από τους παλαιούς μετόχους, το παρών δίνουν και ισχυροί διεθνείς επενδυτές με τεράστιο αποτύπωμα όπως το νορβηγικό fund Norges και το fund Robeco από τις Κάτω Χώρες.
Το story της Πειραιώς
Η διαφαινόμενη επιτυχία του placement της Πειραιώς δεν είναι απόρροια κάποιας συγκυρίας. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως θα επιβεβαιώσει την επίπονη αλλά επιτυχή πορεία προς την εξυγίανση και του άλματος που έκανε η τράπεζα, η οποία άρχισε από την πιο αδύναμη βάση σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές.
Άλλωστε, και τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 2023 αποτύπωσαν αυτήν την πρόοδο, με τους ξένους να της δίνουν περιθώρια ανόδου που φτάνουν έως και το +30% λόγω του εξελισσόμενου re-rating που υπάρχει με βάση τα νέα δεδομένα. Και αυτό διότι οι υψηλές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν, τουλάχιστον έως το 2026, τον ορίζοντα δηλαδή του guidance που έδωσε η διοίκηση, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις.
Η απόδοση κεφαλαίων
Το επικαιροποιημένο business plan της Τράπεζας Πειραιώς κρίθηκε θετικό, με καταλύτες για την επίτευξη των στόχων να θεωρούνται η αύξηση των προμηθειών, ο «σφιχτός» έλεγχος του κόστους και ο περιορισμός του κόστους κινδύνου. Παράλληλα δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων RoTE θα διαμορφωθεί κοντά 12% το 2026, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται και η πρόθεση της τράπεζας για διανομή μερίσματος.
Επίσης, όπως έχει αναφέρει και η ίδια η διοίκηση του συστημικού ομίλου, βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2023, η νέα στοχοθεσία προβλέπει την επίτευξη επαναλαμβανόμενης καθαρής κερδοφορίας περίπου 1 δισ. ευρώ ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026.
Latest News
Εξυπηρέτηση εταιρικού χρέους και rollover σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων - SOS από ΕΚΤ
Ποιος κλάδος έχει πληγεί περισσότερο - Τι καλούνται να κάνουν οι τράπεζες
Helleniq Energy: Συμφωνία για αναχρηματοδότηση δανείων 1 δισ. – Τι είπε ο Σιάμισιης στους αναλυτές για ΔΕΠΑ Εμπορίας
Θετικά οικονομικά αποτελέσματα αναμένει για το 2024 ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy
Eurobank: Ιστορικό υψηλό στη λειτουργική κερδοφορία με μπόνους από το εξωτερικό
Μέρισμα για το 2023 μόνο σε μετρητά - Τι είπε ο CEO, Φωκίων Καραβίας στους αναλυτές
Trastor: Από αύριο στο ταμπλό του ΧΑ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €122.334.819,
Συνεργασία SoftOne-Euronet στις λύσεις αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών
Οι νέες υπηρεσίες θα διατίθενται στην από κοινού πελατειακή βάση 285.000 επιχειρήσεων και στην ευρύτερη ελληνική αγορά
Eurobank: Αύξηση 50,1% στα καθαρά κέρδη για το α΄ τρίμηνο - Μέρισμα στα 0,09 ευρώ/μετοχή
Ποσοστό 38% των καθαρών κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας
HELLENiQ ENERGY: Ισχυρή κερδοφορία για το α' τρίμηνο - Στα 338 εκατ. τα EBITDA
Η στρατηγική του ομίλου και οι στόχοι του β΄ τριμήνου
Θεοδωρόπουλος για την προεδρία του ΣΕΒ: Να μην διασπαστούμε σε παλιά και νέα τζάκια
Ποιες είναι οι προκλήσεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Πώς η Alpha Bank θα επιστρέψει 1,1 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2026
Προϋπόθεση η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τον επόπτη
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προτεραιότητα για 8 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις
Συγκρατημένη αισιοδοξία και αναζήτηση νέων προοπτικών για τις ελληνικές επιχειρήσεις