Σε δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την ονομασία «Omega» λογιστικής αξίας 1,285 δις. ευρώ έχει έρθει η Attica Bank, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας:
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («Attica Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει έρθει σε νομικά δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης του
χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την ονομασία «Omega» λογιστικής αξίας 1,285 δις. ευρώ και τη συνεπακόλουθη έκδοση των παρακάτω τίτλων:
– Σειρά A Omega ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς ποσού 630 εκατ. ευρώ (senior note)
– Σειρά B Omega ομόλογο ενδιάμεσης εξοφλητικής σειράς ποσού 70 εκατ. ευρώ (mezzanine note)
– Σειρά J Omega ομόλογο κατώτερης εξοφλητικής σειράς ποσού 585 εκατ. ευρώ (junior note)
Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Attica Bank διακρατεί το σύνολο του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς (Σειράς Α), ενώ το 95% του ομολόγου ενδιάμεσης εξοφλητικής
σειράς (Σειράς Β) και το 95% του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς (Σειράς J) θα πωληθούν σε funds που θα υποδειχθούν από την εταιρεία Ellington Solutions, διακεκριμένη εταιρεία συνεργαζόμενη με επενδυτές με εμπειρία στην απόκτηση δανειακών χαρτοφυλακίων και χρεογράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities).
Η συναλλαγή τιτλοποίησης «Omega» σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προηγούμενης συναλλαγής τιτλοποίησης με την ονομασία «Artemis», αφού το υπολοιπόμενο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της συναλλαγής τιτλοποίησης «Artemis» (985 εκατ. ευρώ) μαζί με ένα επιπρόσθετο ποσό 330 εκατ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο δανείων «Omega». Η Attica Bank, μετά την έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα προβεί σε αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου δανείων «Omega», θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της.
Συνολικά και μετά τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) που διενεργήθηκε στην Τράπεζα (2015), η Attica Bank έχει προβεί σε τιτλοποιήσεις συνολικής αξίας προ προβλέψεων 3 δισ. ευρώ ολοκληρώνοντας έτσι την «εξυγίανση» του ισολογισμού της από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Ειδικότερα και με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συναλλαγών τιτλοποίησης «Astir 1» και «Astir 2», η Attica Bank υλοποιεί το στρατηγικό της στόχο για την οριστική αντιμετώπιση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Attica Bank θα προχωρήσει στην απόκτηση της ελάχιστα απαιτούμενης πιστοληπτικής αξιολόγησης στο ομόλογο Σειράς Α, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής σειράς τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων δανείων, «Ηρακλής 2». Η εισαγωγή του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς της συναλλαγής «Omega» στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Διοίκησης της Attica Bank για την αύξηση της κεφαλαιακής της επάρκειας σε απο δεκτά επίπεδα, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Η εταιρεία StormHarbour Securities LLP λειτούργησε ως Arranger και Κύριος Ανάδοχος στη συναλλαγή «Omega», ενώ η εταιρεία Orrick Herrington & Sutcliffe LLP λειτούργησε ως νομικός
σύμβουλος Αγγλικού Δικαίου και η Σαρδελάς Πέτσα Νομική Εταιρεία ως νομικός σύμβουλος Ελληνικού Δικαίου.
Latest News
Διατέθηκε το 15% της AustriaCard μέσω placement στα 6 ευρώ ανά μετοχή
Στο placement μπήκαν Έλληνες και ξένοι θεσμικοί αλλά και σημαντικός αριθμός family offices
Αύξηση 10% εσόδων και EBITDA στα 178,4 εκατ για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το 2023
Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις χτίζουν κέρδη για τα επόμενα χρόνια
ΤΙΤΑΝ: Στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders»
Ηγούνται των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Παπουτσάνης: Ενίσχυση 52% στα κέρδη - Με διψήφιους ρυθμούς «τρέχει» το ΑΡΚΑΔΙ
Για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024
Σαράντης: Από 13 Μαΐου η καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2023
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 από την πληρώτρια τράπεζα «EUROBANK S.A.».
Εκσυγχρονίζονται οι «Συγκοινωνίες Αθηνών» - Στην Αθήνα το δεύτερο φθηνότερο εισιτήριο στην ΕΕ
Στο επίκεντρο νέες τεχνολογίες, προσβασιμότητα και «πράσινη» μετάβαση - Ποια είναι η νέα επιβατοκεντρική κατεύθυνση
Αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Eurobank Equities
«Oι μετοχές ανταποκρίθηκαν εν μέρει στην ανοδική κίνηση των ομολόγων τους στην ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount >20%»
Αλλαγές κορυφής στη διοίκηση του ΟΛΠ - Επιβεβαίωση IL Postino
Οι αλλαγές έρχονται σε μια στιγμή που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της, αναφορικά με τα έσοδα και την κερδοφορία
Public: Υπηρεσία «Τα πάντα Άτοκα» στηρίζει καταναλωτές εν μέσω πληθωρισμού
Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις άτοκες δόσεις σε φυσικά καταστήματα Public και στα 13 μεγαλύτερα «Public + home» αλλά και στο public.gr
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
Το πρόγραμμα αφορά τη δωρεά ψηφιακού εξοπλισμού για τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων