Κατά 2,94 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα 12 Νοεμβρίου, να ανέρχεται σε 734,9 εκατ. ευρώ και το ετήσιο επιτόκιο στο 2,45%.
Ειδικότερα, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,94 φορές.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Τη σχετική ανακοίνωση εξέδωσαν η Eurobank και η Alpha, Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην αγορά ομολόγων του ΧΑ.
