Πειραιώς: Πού θα κλείσει η τιμή του placement – Τι αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες

Σε ένα εύρος μεταξύ 3,80 ευρώ και 3,90 ευρώ «κλειδώνει» η τιμή διάθεσης των μετοχών της Πειραιώς στο πλαίσιο του placement που διενεργεί το ΤΧΣ, σύμφωνα με πηγές του «ΟΤ». Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η τιμή θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος λίγο κάτω από τα επίπεδα των 4 ευρώ χάρη στην τεράστια ζήτηση που εκδηλώνεται από εγχώρια και ξένα funds.

Τελευταίες πληροφορίες μάλιστα θέλουν τις προσφορές που υποβλήθηκαν να προσεγγίζουν τις 10 φορές το ποσό που ζητάει το ΤΧΣ. Ισχυρό είναι και το προφίλ των επενδυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τράπεζα Πειραιώς: Το ρεκόρ κάλυψης και τα σενάρια για την τιμή του placement

Πέρα από τους παλαιούς μετόχους, το παρών σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη δίνουν και νέοι διεθνείς επενδυτές με διακριτική παρουσία όπως οι νορβηγοί του Norges, του μεγαλύτερου επενδυτικού κεφαλαίου στον κόσμο και το fund, Robeco από τις Κάτω Χώρες.

Η μερίδα του λέοντος θα δοθεί, όπως και στην περίπτωση της Εθνικής, στους θεσμικούς, με τους ιδιώτες να εκτιμάται από χρηματιστηριακές πηγές να δίδεται σε μια αναλογία 1 προς 5 ή 1 προς 6. Ειδικότερα, το retail (ιδιώτες επενδυτές) αναμένεται να ρίξει περίπου 150 εκατ. ευρώ ενώ περίπου 1,1 δισ. ευρώ θα τοποθετήσουν τα ξένα fund. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν συνολικά υπολογίζεται πως θα ανέλθουν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Η πρώτη ημέρα του book building ήταν όπως το περίμενε η αγορά. Ο συντελεστής κάλυψης ξεπέρασε το 6, απόρροια τη σκληρής δουλειάς που έκανε τόσο η διοίκηση όσο και οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου να μπει ο «κωδικός Πειραιώς» στις επενδυτικές επιλογές των ξένων για το 2024. Και με τη μετοχή σε υψηλά πολλών ετών, η είσοδος νέων δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Τουναντίον μάλιστα, καθώς υπήρξε συνωστισμός από τα πρώτα λεπτά για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Και αυτή η ζήτηση ήταν που οδήγησε στην έκτακτη συνεδρίαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να αποφασίσει να διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή το 27%, αντί για το 22% με το οποίο άνοιξε σήμερα η Δημόσια Προσφορά. Αναμένεται συνεπώς η παράλληλη διαδικασία του book building να ολοκληρωθεί με μεγάλη υπερκάλυψη από τους επενδυτές, σηματοδοτώντας την συνεχώς ανανεούμενη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις της και δη των τραπεζών.

Η προ τελευταία πράξη της απο-επένδυσης

Η πώληση του πακέτου μετοχών 27% της Τράπεζας Πειραιώς μέσω Δημόσιας Προσφοράς, είναι η τέταρτη διαδοχική πράξη από-επένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες και η δεύτερη μέσω δημόσιας προσφοράς μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας που προηγήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Θυμίζουμε ότι το 2023, μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, πράγμα που δεν έχει προηγούμενο διεθνώς, και αξιοποιώντας το διεθνές momentum υπέρ της ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, η διοίκηση του Ταμείου πέτυχε ένα σερί από-επενδύσεων (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα) που έφερε στο δημόσιο ταμείο περίπου 1,45 δις Ευρώ και «άνοιξε» την όρεξη των διεθνών επενδυτών για τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η από-επένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς γίνεται στην ιδανική στιγμή και ως προς τις επιδόσεις της τράπεζας που επιβεβαιώνουν την  πλήρη εξυγίανση και εντυπωσιακή επιστροφή σε ανάπτυξη και κερδοφορία, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης και συστηματικής δουλειάς που έκανε η διοίκηση της Τράπεζας σε συνεργασία με το ΤΧΣ.

Σειρά παίρνει η Εθνική

Μετά την ολοκλήρωση του placement, το ΤΧΣ θα έχει αποχωρήσει διαδοχικά μέσα σε λίγους μήνες από το μετοχικό κεφάλαιο των Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς και θα κατέχει μόνον το 18% της Εθνικής Τράπεζας μετά το επιτυχημένο placement του περασμένου Νοεμβρίου για το 22% των μετοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται το ταχύτερο δυνατόν η εκκίνηση της διαδικασίας και για τις υπόλοιπες μετοχές στην ΕΤΕ.