Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται στη νέα έξοδο της Alpha Bank στις αγορές, στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησής της, μέσω της έκδοσης Senior Preferred Green ομολόγου.
Η έκδοση αφορά τίτλο διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5), με το προσδοκώμενο μέγεθος της έκδοσης να διαμορφώνεται περί τα 500 εκατ. ευρώ.
Oι προσφορές που έχουν υποβληθεί στο βιβλίο ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας δηλαδή το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερες από 4 φορές.
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
