Σε νέα συναλλαγή στις διεθνείς αγορές, προχωρά η Alpha Bank στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησής της, με την έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5).
Το προσδοκώμενο μέγεθος της έκδοσης διαμορφώνεται περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
Τα οικονομικά μεγέθη της Alpha Bank
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank το 2025 κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €943,3 εκατ., αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την υπερκάλυψη των στόχων του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025 και επιβεβαιώνει τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση ενισχυμένης κερδοφορίας και ανάπτυξης.
Παράλληλα σημειώθηκαν:
• Καθαρά κέρδη €943,3 εκατ., αυξημένα κατά +44% σε ετήσια βάση, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) €0,36 και RoTE 13,8%
• Στο 55% των κερδών η διανομή μερίσματος για το 2025 συνολικού ύψους €519 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για €425 εκατ.
• Ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων με €4,2 δισ. στο δ’ τρίμηνο (+40% q/q) και καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ. στο έτος
• Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια – Δείκτης FL CET1 στο 15% και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 206 μ.β. το 2025
• Νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 και Investor Day το β’ τρίμηνο 2026
