Σε χαμηλό τριμήνου βρέθηκε ο δείκτης αναφοράς για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων συνέχισε να περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3%, κλείνοντας στις 634,18 μονάδες,το χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις 12 Ιουνίου. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής.
Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,37% στις 10.658,13 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,15% στις 25.402,28 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,34% στις 8.090,28 μονάδες.
Στο ταμπλό
Οι μετοχές των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συγκαταλέγονταν στους βασικούς παράγοντες που άσκησαν πιέσεις, σημειώνοντας πτώση 0,9% και 1,9% αντίστοιχα. Η UBS υποχώρησε κατά 3,4%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες απώλειες στον δείκτη STOXX 600.
Ο κλάδος δέχθηκε πιέσεις μία ημέρα αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America, Brian Moynihan, προειδοποίησε ότι τα έσοδα από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής της αμερικανικής τράπεζας ενδέχεται να μειωθούν κατά τουλάχιστον 10% το τρίτο τρίμηνο, και ότι αναμένει τα έσοδα από τις πωλήσεις και τις συναλλαγές να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα.
«Η προειδοποίηση πυροδότησε ανησυχίες ότι η τράπεζα ενδέχεται να μην μπορέσει να διατηρήσει την ισχυρή κερδοφορία της, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε σε αναθεώρηση των προοπτικών κερδοφορίας προς τα κάτω» εξηγεί η Ipek Ozkardeskaya, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote Bank.
«Υπάρχει έντονος φόβος ότι τα κέρδη της τράπεζας ενδέχεται να μην είναι τόσο ισχυρά όσο ήταν το προηγούμενο τρίμηνο… και αυτό πιέζει χαμηλότερα την αποτίμηση (καθώς και) τις προοπτικές κερδοφορίας».
Σε άλλο μέτωπο, ο όμιλος καλλυντικών L’Oreal ξεπέρασε τη LVMH —ιδιοκτήτρια της Louis Vuitton— και αναδείχθηκε στην πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία της Γαλλίας, καθώς οι όμιλοι ειδών πολυτελείας δέχονται πιέσεις λόγω της επιβράδυνσης των πωλήσεων και των αδύναμων οικονομικών αποτελεσμάτων.
Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που μια εταιρεία εκτός του κλάδου πολυτελείας καταλαμβάνει την κορυφή της αγοράς του Παρισιού κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Οι μετοχές της LVMH υποχώρησαν κατά 2,6%, ενώ ο ευρύτερος ευρωπαϊκός δείκτης για τον κλάδο πολυτελείας (.STXLUXP) σημείωσε πτώση 1,5%.
Ομόλογα και επιτόκια
Το κλίμα επιφυλακτικότητας ενισχύθηκε από το αυξημένο κόστος δανεισμού. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 5% τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς στην ευρωζώνη ανήλθαν σε υψηλά 17ετίας.
Οι περισσότεροι κλάδοι του δείκτη STOXX 600 κινήθηκαν πτωτικά, αν και οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου ενισχύθηκαν κατά 1,3%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2% κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο και στην εμπόλεμη ζώνη Ρωσίας-Ουκρανίας ενέτειναν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό, ενισχύοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό και ωθώντας τους επενδυτές να προεξοφλήσουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά φέτος την περασμένη εβδομάδα. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην απόφαση της Fed την Τετάρτη, με τους traders να αποτιμούν πιθανότητα άνω του 90% για αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, οι κενές θέσεις εργασίας στη Βρετανία υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενόψει της απόφασης της Τράπεζας της Αγγλίας για τη νομισματική πολιτική την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Στη Γερμανία, το επενδυτικό κλίμα σταθεροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκαν αισθητά.
Μεταξύ των μετοχών που κατέγραψαν μεταβολές, η Puig υποχώρησε κατά 2,2%, αφού ο ισπανικός όμιλος ειδών ομορφιάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ISDIN, σε μια συμφωνία ύψους 1,20 δισ. ευρώ (1,41 δισ. δολαρίων).
