Την περασμένη εβδομάδα η ΓΣ των μετόχων της άναψε το πράσινο φως για την έκδοση των νέων τίτλων και πλέον η διοίκηση του ομίλου, υπό τον CEO της Βασίλη Ψάλτη επικεντρώνεται στην υλοποίησή της με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους για την τράπεζα και τους υφιστάμενους μετόχους της.
Εύρος τιμών
Το επόμενο βήμα του εγχειρήματος είναι το άνοιγμα σκιώδους βιβλίου προσφορών. Πρόκειται για μία άτυπη έρευνα, που θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τις προθέσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων να επενδύσουν στην τράπεζα, αλλά και με το τίμημα ανά νέα μετοχή που είναι διατεθειμένα να καταβάλλουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Alpha Bank από τις πρώτες επαφές τους με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, όπως πχ. Schroders, Blackrock, διαπιστώνουν μεγάλη διάθεση συμμετοχής στην αύξηση.
Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank θα αποφασίσει το εύρος τιμών στο οποίο θα δέχεται προσφορές. Επίσης θα οριστικοποιηθεί η ημέρα καταγραφής των μετόχων που θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές στο πλαίσιο της αύξησης.
Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση εκτιμάται πως θα δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή 25/6 ή τη Δευτέρα 28/6, για να ακολουθήσει η έναρξη της τριήμερης συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό στις 28 ή 30 Ιουνίου.
Η απόφαση του ΤΧΣ
Αυτήν την εβδομάδα θα πρέπει το Ταμείο Χρηματιστηριακής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που συμμετέχει με περίπου 11% στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, να αποφασίσει πώς θα κινηθεί.
Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι τελικά θα μετάσχει μερικώς στην αύξηση και θα μειώσει το ποσοστό του σε μονοψήφια επίπεδα. Σε αυτήν την περίπτωση θα μείνουν αδιάθετες μετοχές, τις οποίες θα προσφέρει σε άλλους επενδυτές η Alpha Bank.
Υπενθυμίζεται ότι στα δύο βιβλία που θα ανοίξουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, κάθε μέτοχος θα μπορεί να εγγράφεται για την απόκτηση περισσότερων τίτλων από αυτές που δικαιούται βάση του ποσοστού.
Έτσι, η Alpha Bank θα μπορεί να επιλέξει που θα δώσει τους αδιάθετους τίτλους και να διαμορφώσει κατά το δοκούν τη νέα μετοχική σύνθεση του ομίλου.
Οι τρεις στόχοι
Αφού ολοκληρωθεί η αύξηση, οι αρμόδιες ομάδες εργασίας θα επικεντρωθούν στην εκτέλεση του μετασχηματισμού της Alpha Bank και του σχεδίου επαναφοράς της σε υψηλή κερδοφορία. Συγκεκριμένα:
– Ολοκλήρωση συναλλαγών μείωσης NPEs
Είναι ζήτημα ωρών το οριστικό κλείσιμο της τιτλοποίησης Galaxy των 10,80 δισ. ευρώ, με όρους που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι παραπλήσιοι ή καλύτεροι σε σχέση με τη δεσμευτική προσφορά που είχε ληφθεί. Θα ακολουθήσει άμεσα η συναλλαγή Cosmos των 3,50 δισ. ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα, καθώς περιλαμβάνει δάνεια που η αγορά ήδη γνωρίζει από παρελθούσες παρουσιάσεις.
– Προετοιμασία για το Ταμείο Ανάκαμψης
Ο κ. Ψάλτης στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου one-stop shop για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε επενδύσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τράπεζα θα αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη σύνταξη του σχεδίου έως και την τελική χρηματοδότηση θα είναι δίπλα στον πελάτη για την ταχύτερη εκταμίευση των κονδυλίων.
– Μετασχηματισμός ομίλου
Θα επιταχυνθεί η εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου μεταμόρφωσης της τράπεζας, με παρεμβάσεις σε όλο τον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η αποδοτικότητά της, προς όφελος πελατών και μετόχων.
Latest News
Τι σημαίνει για την Kiko Milano στην Ελλάδα το deal με τη Louis Vuitton
Δεν υπάρχει καμία επίδραση στο αναπτυξιακό πλάνο της low cost ταλικής μάρκας που έφερε ο όμιλος Φάις στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός διανομέας, το 2020
Ποιος είναι ο όμιλος «Παύλος Ν. Πέττας» που χτύπησε το ακίνητο στο Ρίο - Αντίρριο - Το success story των 77 ετών
Η εταιρεία διαθέτει πλέον περισσότερα από 80.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και άλλα 110.000 τ.μ. στη Βουλγαρία
Η μάχη των τραπεζών με τα έξοδα σε 4 μέτωπα
Η πρόγευση της στρατηγικής για τον περιορισμό των δαπανών από την Πειραιώς
Πώς τα «τραπεζάκια έξω» έσωσαν την παρτίδα για την Coca Cola HBC
Τι είπε για την ελληνική αγορά ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC Ζόραν Μπογκντάνοβιτς – Οι εκτιμήσεις για το 2024 και οι ανατιμήσεις που έρχονται
Η Sunlight φορτίζει μπαταρίες… για επιδοτήσεις 3 δισ. – Η μάχη για εργοστάσια στην Ε.Ε.
Ο επόμενος στόχος του CEO Λάμπρου Μπίσαλα μετά το άλμα των πωλήσεων άνω του 1 δισ. ευρώ
Νatech: Από τα Γιάννενα μέχρι... την Αφρική φέρνει τα πάνω - κάτω στις τράπεζες
Αναπτύσσει τραπεζικά συστήματα για ιδρύματα σε πάνω από 40 χώρες του κόσμου
Στην Ελλάκτωρ το 96,06% της REDS - Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με τους Ολλανδούς μετόχους
Στις 22 Μαίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της REDS για την έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών
Interlife: Υψηλά κέρδη για το 2023 και αύξηση παραγωγής
Η εταιρεία πρότεινε διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή
Χαρδούβελης: Ξανά ισχυρές οι ελληνικές τράπεζες – Καθοριστικός ο ρόλος τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας
Συνάντηση της ΕΕΤ με εκπροσώπους του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Κοντά στο 71% το ποσοστό του Ν. Λύκου στην AustriaCard - Μέσω placement σε επενδυτές το 15%
Η διαδικασία εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει τη διασπορά των μετοχών της, καθώς στον κ. Λύκο άνηκε λίγο πάνω από το 77% της εταιρείας