Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις των συμβούλων της Attica Bank με τους ιδιώτες επενδυτές για την οριστικοποίηση της δομής της κεφαλαιακής της ενίσχυσης.
Η δεσμευτική προσφορά που κατέθεσαν ΤΣΜΕΔΕ και Ellington, η οποία προκρίθηκε από το τελευταίο ΔΣ της τράπεζας, προβλέπει την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε δύο φάσεις:
Πρώτα με αύξηση κεφαλαίου 240 εκατ. ευρώ για την επαναφορά του δείκτη CET1 στο 11%
Στη συνέχεια με μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ζημιά που θα προκύψει από τη μεγάλη τιτλοποίηση ΩΜΕΓΑ, μέσω της οποίας η τράπεζα θα εξυγιανθεί πλήρως και παράλληλα θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για την ανάπτυξη των εργασιών της κεφάλαια.
Επιπλέον, με τη συμμετοχή επενδυτών στο μετατρέψιμο ομόλογο η τράπεζα θα περάσει στον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί.
Ωστόσο, πηγές του ΟΤ αναφέρουν ότι το ΤΧΣ, παρ΄ ότι έλαβε απόφαση για συμμετοχή του έως και κατά 68% στην αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ, διαφωνεί με το δεύτερο σκέλος της έκδοσης μετατρέψιμου ομολόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμβουλοι της τράπεζας, βρίσκονται σε επαφή με τους επενδυτές για να βρουν εναλλακτικούς τρόπους που θα ισχυροποιήσουν κεφαλαιακά την τράπεζα και θα γίνουν αποδεκτοί από το ΤΧΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται ήδη άλλες λύσεις, πέραν του μετατρέψιμου ομολόγου, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως το Ταμείο για όλο το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank.
Τα ποσοστά συμμετοχής
Άλλες πηγές που έχουν γνώση των σχετικών διεργασιών σημειώνουν ότι τα ποσοστά με τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετάσχουν στην έκδοση των 240 εκατ. ευρώ ΤΣΜΕΔΕ και Ellington, θα κυμανθούν από το 14,70% (σημερινό ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ) έως και το 21%.
Δηλαδή στην πρώτη φάση του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης θα επενδύσουν στην τράπεζα από 35 έως 51 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη, ο e- ΕΦΚΑ, με βάση την επιστολή του στο ΔΣ της τράπεζας, θα συμμετάσχει στην αύξηση με το σημερινό ποσοστό του (10,3%)
Τέλος το ΤΧΣ στη δική του επιστολή αναφέρει ότι πήρε απόφαση να συμμετάσχει «στην ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ποσού 120-240 εκατ. ευρώ, έως το ποσοστό της τρέχουσας συμμετοχής του, ήτοι 68,2%».
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα 7 μέλη του Γενικού του Συμβουλίου.
Latest News
Και ξαφνικά …πόλεμος στις προθεσμιακές καταθέσεις – Ο στόχος για το 2025
Πρώτες οι μη συστημικές τράπεζες λανσάρουν υψηλές αποδόσεις
Από τις Πυραμίδες της Γκίζα μέχρι την Μαδρίτη – Οι νέοι σταθμοί της Coffee Island
Αισιόδοξος για την πορεία ανάπτυξης στη διεθνή αγορά δηλώνει στον «ΟΤ» ο CEO της αλυσίδας
Αντίστροφη μέτρηση για το Hilton Αθηνών – Πότε ανοίγει τις πόρτες του
Πού βρίσκονται τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού ξενοδοχείου - Τι θα περιλαμβάνει η επένδυση 300 εκατ. της ΤΕΜΕΣ
«Φωτιά» στο Μαρούσι με 100.000 τ.μ. νέων γραφείων – Ποιοι μετακομίζουν
Επενδύσεις εκατομμυρίων στον κόμβο Κηφισίας – Ποια project βρίσκονται σε εξέλιξη - Οι νέοι χρήστες
Τα μηνύματα που έστειλε ο Τσαμάζ λίγο πριν παραδώσει τη σκυτάλη
Όπως τόνισε και ο ίδιος ο κ. Τσαμάζ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών ήταν το 54o και τελευταίο του conference call
Ποια τράπεζα στήνει ομάδα για πολύ πλούσιους - Παίρνει στελέχη από Goldman και ΒοfA
Η τράπεζα επιδιώκει πλέον να επεκταθεί στην παροχή συμβουλών σε τομείς όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
Μπίσαλας (Sunlight): Τι μου είπε ο Μακρόν - Οι επαφές με τη founder του Ardian Ντομινίκ Σενεκιέ
Επιβεβαίωση του ΟΤ για τη συμμετοχή του CEO της Sunlight στο 7ο επιχειρηματικό summit Choose France
Το μήνυμα Τσαμάζ στον ανταγωνισμό - Ο γρίφος για τη θυγατρική στη Ρουμανία
Τι είπε ο CEO του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ στο conference call με τους αναλυτές για επιδόσεις, ανταγωνισμό και τη θυγατρική στη Ρουμανία
Συνεργασία Pure Storage-ASBIS για πλατφόρμες αποθήκευσης δεδομένων στην ελληνική αγορά
Η συνεργασία με την Pure Storage δίνει τη δυνατότητα στην ASBIS να παρέχει ισχυρότερη υποστήριξη στους πελάτες για την επίλυση ακόμα και των πιο υψηλών απαιτήσεων αποθήκευσης δεδομένων
Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων αντέχουν παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Οι εξαγωγές του κλάδου αναπτύχθηκαν τόσο το 2022 -με τη συνολική τους αξία να αυξάνεται από 6,7 δισ. σε 8,1 δισ. ευρώ- όσο και το 2023, καταλήγοντας στα 9,1 δισ. ευρώ