Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 26η Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 12.04.2024 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση, υβριδικά, με φυσική
παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, η
επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως
€500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020»).
Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Στο τραπέζι εναλλακτικές για την αξιοποίηση του κλάδου παραχωρήσεων
Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 183.438 ομολογίες, επί συνόλου 500.000
ομολογιών, ήτοι ποσοστό 36,70% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ 2020 κατά το χρόνο της Συνέλευσης (σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν έχουν συνυπολογιστεί 185 ίδιες ομολογίες), και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1:
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 183.438 υπέρ (100,00% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην
επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την παράταση της συναίνεσης των Ομολογιούχων που παρασχέθηκε με την από 30.06.2022 απόφασή τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την
εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, για επιπλέον 24 μήνες, ήτοι εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2026 και παρείχε τη συναίνεση των Ομολογιούχων προκειμένου η Εκδότρια να δύναται να συστήνει Βάρη υπέρ τρίτων επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, στο πλαίσιο δανεισμού που τυχόν ληφθεί από την Εκδότρια ή Θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του εν λόγω δανεισμού θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση χρήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, κατά παρέκκλιση από τους όρους 7.1 (ιδ) και 8.1 (ε) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.
Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η μη άσκηση από τους Ομολογιούχους των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 αναφορικά με τις παραπάνω παρεκκλίσεις και έλαβε χώρα παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.
Θέμα 2:
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 183.438 υπέρ (100,00% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην
επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3.» και την αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού, και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.
Θέμα 3:
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 183.438 υπέρ (100,00% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ’ όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των €900.000.000, μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των
Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου», και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.
Latest News
Το άγγιγμα του Μίδα - Όπου και να ποντάρουν οι επενδυτές πιάνουν... χρυσό
Σχεδόν τα πάντα ανεβαίνουν, από τις καθιερωμένες μετοχές του Dow και τις αναπτυσσόμενες μετοχές τεχνολογίας, μέχρι το bitcoin, τον χρυσό και τα άλλα πολύτιμα μέταλλα
Κερδίζουν έδαφος τα Reverse Yankees - Τι ψάχνει η Wall στα ευρωομόλογα
Αμερικανικές εταιρείες εκδίδουν 30 δισ. ευρώ σε ομόλογα σε ευρώ
Τι σημαίνει η κατάκτηση των 40.000 μονάδων από τον Dow
Οι επενδυτές βαρέθηκαν να φοβούνται για όλες αυτές τις απαισιόδοξες σκέψεις
Το ποντάρισμα του Τιτάνα στις ΗΠΑ - Η ακτινογραφία της αγοράς και το χαρτί των εκλογών
Τι δείχνουν οι τεχνικές αναλύσεις
Έπεσε το «κάστρο» των 40.000 μονάδων - Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow
Ο αμερικανικός δείκτης ολοκλήρωσε ένα νικηφόρο σερί πέντε εβδομάδων
Συνέχισαν διορθωτικά οι ευρωαγορές, αρνητικά και στην εβδομάδα
Η σημερινή και η χθεσινή πτώση αντέστρεψαν τη θετική πορεία των αγορών αυτήν την εβδομάδα, με τους δείκτες να κλείνουν αρνητικά τελικά το πενθήμερο
Ώθηση στο χρηματιστήριο του Τορόντο απο τις μεταλλευτικές εταιρείες
Οι πωλήσεις μετοχών ανέκαμψαν 98% στο Τορόντο καθώς οι τιμές του χαλκού και του χρυσού αυξάνονται
Κράτησαν άμυνες στο ΧΑ οι τράπεζες, μικρό προβάδισμα των πωλητών
Μπορεί να μην κατάφερε να διαπεράσει τις 1.500 μονάδες, αλλά ο γενικός δείκτης έκλεισε θετικά και αυτήν την εβδομάδα, με τα κέρδη να διαμορφώνονται στο +0,43%
Νευρικότητα στη Wall Street, βαριές απώλειες για την GameStop
Παρ' όλα αυτά, οι δείκτες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να κλείσουν την εβδομάδα με κέρδη
Είδε τις 1.500 μονάδες το ΧΑ… αλλά φοβήθηκε
Η αγορά χρειάζεται περισσότερη συγκέντρωση δυνάμεων