IDEAL Holdings: Άλλαξε χέρια το 5,5% – Ποιοι αγόρασαν τις μετοχές

Το 5,5% της IDEAL Holdings άλλαξε χέρια σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω 20 πακέτων στη τιμή των 6 ευρώ. Τα πακέτα πραγματοποιήθηκαν με discount 5,3%, σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής, και ανέβασαν τον τζίρο της αγοράς κατά 10,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πακέτα διατίθενται από υφιστάμενους μετόχους που ήδη έχουν καταγράψει υπεραξίες, ικανοποιώντας νέους ενδιαφερόμενους που εμφανίστηκαν μετά το πρόσφατο deal της Ideal με την Oak Hill. Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθούν κι άλλα πακέτα.

Το deal που άλλαξε τις ισορροπίες

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις αρχές Μαρτίου, η IDEAL Holdings υπέγραψε συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η οποία προβλέπει την επένδυση της OHA στις θυγατρικές της IDEAL.

Βάσει της συμφωνίας, η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV») το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και συγκεκριμένα:

(i) attica Department Stores,

(ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT»),

(iii) Μπάρμπα Στάθης (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς).

Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας € 410 εκατ. και η OHA θα αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου € 62 εκατ., ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου € 41 εκατ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της IDH με την OHA

– Υπεραξία συναλλαγής: Η IDH προχωρά σε πώληση μειοψηφικού ποσοστού 25% με premium 31%, υπερβαίνοντας την αποτίμηση του ισολογισμού της (€410 εκατ. έναντι €310 εκατ.).

– Αξιολόγηση υψηλότερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής: Η OHA αποτίμησε τις επενδύσεις της IDH στα €8,54 ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, και κατέβαλε premium για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου.

– Στρατηγική Επένδυση και Συνεργασία: Η OHA, παγκόσμιος επενδυτικός κολοσσός, αξιολογεί θετικά την επενδυτική στρατηγική της IDH καθώς προτίθεται να επενδύσει στην IDH επιπλέον 4%.

Η συμφωνία αποτελεί επίσης ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς η OHA –σε συνεργασία με την IDH– δεσμεύεται να επενδύσει επιπλέον €200 εκατ. στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συνολική της επένδυση σε €300 εκ.