Star Bulk: Το «crash test» στέφθηκε με επιτυχία

Το πρώτο μεγάλο «crash test» για την επανασύνδεση της ελληνόκτητης ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η δημόσια προσφορά της . για την παράλληλη εισαγωγή της στη Euronext Athens, δίπλα στη διαπραγμάτευση της μετοχής της στο Nasdaq, ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για τη σχέση του ελληνικού χρηματιστηρίου με έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά 4,4 εκατ. νέων μετοχών της Star Bulk, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε περίπου 656 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί περισσότερο από έξι φορές, ενώ ενδιαφέρον εκδήλωσαν περισσότεροι από 7.500 επενδυτές.

Η υψηλή συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τονίζει η Star Bulk, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα θεμελιώδη μεγέθη, στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις προοπτικές της εταιρείας, τονίζει η εταιρεία. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυναμική της ναυτιλίας ως επενδυτικής επιλογής, αλλά και την ικανότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύει εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα.

Η επιτυχία της έκδοσης για τη Euronext Athens λειτουργεί ως τεστ αξιοπιστίας και βάθους, ενώ για την ελληνική ναυτιλία ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την αξιοποίηση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς ως πρόσθετης πηγής χρηματοδότησης.

Στα 24,50 ευρώ η τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή, ή περίπου 28,40 δολάρια, επίπεδο περίπου 9% χαμηλότερο από την τιμή των 31,17 δολαρίων στην οποία έκλεισε την Παρασκευή η μετοχή της Star Bulk στο Nasdaq, σημειώνοντας άνοδο 1,40% ή 0,43 δολάρια.

Με βάση την τελική τιμή, η εταιρεία αντλεί περίπου 107,8 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα κεφάλαια από τη νέα έκδοση.

Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς πρόκειται για μια εταιρεία που είναι ήδη εισηγμένη στη Νέα Υόρκη από το 2007 και επιλέγει να αποκτήσει παράλληλη παρουσία στην Αθήνα. Το dual listing δημιουργεί μια άμεση «γέφυρα» ανάμεσα στη διεθνή ναυτιλιακή κεφαλαιαγορά και το ελληνικό επενδυτικό κοινό.

«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, υπογράμμισε ότι «η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε».

Στις 16 Σεπτεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση

Το επόμενο βήμα είναι ο διακανονισμός της δημόσιας προσφοράς. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 15 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν η κατανομή και η παράδοση των νέων μετοχών.

Μία ημέρα αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, είναι προγραμματισμένη η έναρξη διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, τόσο των νέων μετοχών που εκδίδονται μέσω της προσφοράς όσο και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk, στο πλαίσιο της παράλληλης διαπραγμάτευσης με το Nasdaq.

Επικεφαλής Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης ήταν η AXIA Ventures Group Ltd, μέλος του ομίλου Alpha Bank, ενώ Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι ήταν η Ambrosia Capital Hellas και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Τα κεφάλαια πάνε στον στόλο

Τα περίπου 108 εκατ. ευρώ που αντλεί η Star Bulk δεν προορίζονται απλώς για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, αλλά συνδέονται άμεσα με την ανανέωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου της.

Από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, 56,89 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση των τριών υπό ναυπήγηση πλοίων Star Irini, Star Argyro και Star Aline, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αξιοποιηθεί για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων μέσα στην επόμενη διετία.