Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παράλληλα με τη διαπραγμάτευσή τους στο Nasdaq, όπου η εταιρεία είναι εισηγμένη από το 2007.
Η ζήτηση από το επενδυτικό κοινό ήταν εντυπωσιακή, με τις συνολικές προσφορές να προσεγγίζουν τα 660 εκατ. ευρώ, έναντι ανώτατου ύψους άντλησης κεφαλαίων περίπου 112,2 εκατ. ευρώ. Η έκδοση, επομένως, καλύφθηκε σχεδόν έξι φορές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς για τη ναυτιλιακή εταιρεία.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση της ζήτησης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου 260 εκατ. ευρώ προήλθαν από ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι προσφορές των θεσμικών επενδυτών πλησίασαν τα 400 εκατ. ευρώ. Η εικόνα καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον ήταν ευρύ, τόσο από το ελληνικό επενδυτικό κοινό όσο και από επαγγελματικά χαρτοφυλάκια.
Η Star Bulk θα διαθέσει συνολικά 4,3 εκατ. μετοχές στο επενδυτικό κοινό, ενώ επιπλέον 100.000 μετοχές προορίζονται για στελέχη της εταιρείας. Το εύρος της τιμής διάθεσης είχε οριστεί μεταξύ 23 και 25,5 ευρώ ανά μετοχή, με την τελική τιμή να καθορίζεται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη, στις 23.30 το βράδυ σήμερα.
Η συναλλαγή έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που προχωρά σε dual listing στο ΧΑ σε συνδυασμό με διάθεση νέων μετοχών.
Η ισχυρή υπερκάλυψη στέλνει παράλληλα μήνυμα εμπιστοσύνης τόσο προς τη Star Bulk όσο και προς τη δυνατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου να προσελκύει μεγάλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες και σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια.
