Η Banque du Caire θα διαθέσει προς πώληση ποσοστό 30% μέσω του χρηματιστηρίου της Αιγύπτου. Πρόκειται για μια πολυαναμενόμενη πώληση κρατικού περιουσιακού στοιχείου, η οποία θα αποτελέσει επίσης τη δεύτερη σημαντική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της χώρας μέσα σε διάστημα ενός μηνός.
Η προσφορά θα αφορά τη δευτερογενή πώληση 4,575 δισεκατομμυρίων μετοχών που κατέχει η Banque Misr SAE, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής τράπεζας.
Η διαδικασία εγγραφής και η έναρξη της διαπραγμάτευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Banque du Caire.
Η πώληση μέρους της Banque du Caire αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο σχεδιασμού
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την αποτίμηση. Οι εταιρείες EFG Hermes και CI Capital Investment Banking ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές και κοινοί διαχειριστές της έκδοσης (joint bookrunners).
Η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική δημόσια εγγραφή (IPO) κρατικής οντότητας στην Αίγυπτο μετά την πώληση του 30% της United Bank στα τέλη του 2024, σηματοδοτώντας μια νέα ώθηση στο πολυετές πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της χώρας.
Η ανακοίνωση συμπίπτει με την προσπάθεια της ιδιωτικής εταιρείας fintech «unicorn» MNT Halan να αντλήσει περίπου 150 εκατ. δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής για τις δραστηριότητές της στην Αίγυπτο, γεγονός που υποδηλώνει εμπιστοσύνη στο χρηματιστήριο της χώρας.
Η πώληση μέρους της Banque du Caire αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο σχεδιασμού. Τα κυβερνητικά σχέδια —είτε για πώληση σε στρατηγικό επενδυτή είτε για εισαγωγή στο χρηματιστήριο— έχουν αναβληθεί επανειλημμένα από το 2016 και μετά, μεταξύ άλλων και λόγω της πανδημίας COVID.
Η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής περιλαμβάνει ιδιωτική διάθεση σε ειδικούς επενδυτές στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, καθώς και σε θεσμικούς αγοραστές, ενώ προβλέπεται επίσης δημόσια εγγραφή στην Αίγυπτο. Η τράπεζα βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αιγυπτιακές ρυθμιστικές αρχές.
