Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την νέα έξοδο της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, μέσω έκδοσης 5ετούς senior preferred ομολόγου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορές ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αναμένεται να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ με το τελικό επιτόκιο λόγω της ισχυρής προσφοράς, να διαμορφώνεται στο 4,5%, από 5% που ήταν όταν άνοιξε το βιβλίο προσφορών.
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
Η περίπτωση της Eurobank
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank ολοκλήρωσε η επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,8 δισ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,50%, από 6,875% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,375%.
Το ομόλογο της Eurobank έχει ημερομηνία λήξης στις 25 Απριλίου 2034, με δυνατότητα ανάκλησης στις 25 Aπριλίου 2029 (10.25NC5.25) και ετήσιο τοκομερίδιο 6,25%.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσώπευσε το 80% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), τη Γαλλία (13%) και την Ιταλία (9%).
Το 64% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds), το 23% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. (Τράπεζα).
