DBS: Άντλησε 2 δισ. δολάρια με έκδοση ομολόγων

Η DBS Group, η μεγαλύτερη τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ασίας, άντλησε 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μιας πολυπραγματικής έκδοσης ομολόγων ανώτερων κατηγοριών σε δολάρια ΗΠΑ για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και για τη χρηματοδότηση των ταμειακών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με ένα φύλλο όρων που είδε το Reuters την Παρασκευή.

Η έκδοση αποτελείται από δύο ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, που αντλούν 1 δισ. δολάρια και 500 εκατ. δολάρια με τριετή και πενταετή διάρκεια αντίστοιχα, μαζί με ένα τριετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου που αντλεί 500 εκατ. δολάρια, προσφέροντας κουπόνι 4,403%.

Οι παραγγελίες και για τα δύο ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου έφτασαν τα 3 δισ. δολάρια το καθένα, με την πενταετή δόση να λαμβάνει τη μεγαλύτερη ζήτηση από 179 λογαριασμούς. Εν τω μεταξύ, το τριετές έντοκο γραμμάτιο σταθερού επιτοκίου συγκέντρωσε ενδιαφέρον ύψους 1,4 δισ. δολαρίων από 102 λογαριασμούς, σύμφωνα με το δελτίο όρων.

Οι Ασιάτες επενδυτές αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των προσφορών, με το ενδιαφέρον από την περιοχή να φτάνει το 63% για την πενταετή δόση κυμαινόμενου επιτοκίου, κυρίως από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων, καθώς και από τράπεζες.

Συνολικό πρόγραμμα 30 δισ. δολ.

«Η θετική δυναμική του βιβλίου παραγγελιών, το οποίο υπερκαλύφθηκε πάνω από τρεις φορές, αποτελεί επιβεβαίωση των επενδυτών για το ισχυρό και ανθεκτικό franchise της DBS», δήλωσε ο Φιλιπ Φερνάντεζ , Group Corporate Treasurer της DBS.

Τα ομόλογα εκδόθηκαν στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολόγων της DBS ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η DBS σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για γενικούς σκοπούς, καθώς και για χρηματοοικονομικές και ταμειακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενδοεταιρικών δανείων και άλλων μορφών χρηματοδότησης στον όμιλο DBS Bank Group, όπως προκύπτει από το δελτίο όρων.

Η DBS Bank ήταν ο μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής, κοινός διαχειριστής και επικεφαλής διαχειριστής, μαζί με τις BNP Paribas, Bank of America, RBC Capital Markets, HSBC και άλλες.