IDEAL Holdings: Από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου η δημόσια προσφορά

Με Δημόσια Προσφορά, από την Τετάρτη 11 Ιουνίου έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των έως 8.000.000 Νέων Μετοχών της IDEAL Holdings στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η διαδικασία συμμετοχής των ιδιωτών και των ειδικών επενδυτών στη δημόσια προσφορά, όπως και η διαδικασία κατανομής της δημόσιας προσφοράς και οι τιμές διάθεσης, αναφέρονται στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εισηγμένης.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Tο Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

-Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστης («Νέες Μετοχές») της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών («Αύξηση») και την συνακόλουθη εισαγωγή τους στο Χ.Α. («Εισαγωγή»).

-Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

-Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.

-Τη θέσπιση δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας για μέρος της Αύξησης και δη για ποσότητα έως 2.400.000 Νέων Μετοχών, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας («Μετοχή» ή «Μετοχές») που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Αύξηση.

-Την έγκριση εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή («Εύρος Τιμής Διάθεσης» ή «Εύρος»).

-Την Παρασκευή 06.06.2025 ως ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς») των υφιστάμενων μετόχων («Υφιστάμενος Μέτοχος» ή «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»).

-Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς κατά την έννοια του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018.

-Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, ήτοι από €5,80 έως και €6,10, μέσω Η.ΒΙ.Π και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.