Ποσό ισοδύναμο με 100 δισ. λίρες σε αποταμιεύσεις έχουν χάσει οι μεγάλες τράπεζες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ολο και περισσότεροι πελάτες στράφηκαν από τους παραδοσιακούς δανειστές προς νέους οργανισμούς.
Ειδικοί στην KPMG δήλωσαν ότι οι ανταγωνιστικές τράπεζες – συμπεριλαμβανομένων των νέων ψηφιακών τραπεζών, των εξειδικευμένων δανειστών και των οικοδομικών συνεταιρισμών – είχαν προσελκύσει πελάτες μακριά από τους υφιστάμενους τραπεζικούς ομίλους με υψηλότερα επιτόκια αποταμίευσης. Το μερίδιο αγοράς των παραδοσιακών τραπεζών στις καταθέσεις μειώθηκε από 84% το 2019 σε 80% το 2024, πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ, ο τραπεζικός τομέας υπέστη συνολικά μια συνολική πτώση 3,7 δισεκατομμυρίων λιρών στα συνολικά κέρδη προ φόρων πέρυσι, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη ύφεση από την ανάκαμψη μετά την πανδημία.
Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του τομέα, ένα βασικό μέτρο απόδοσης, αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, από την κορύφωση του 13% το 2023 σε 8% έως το 2027. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση 11 δισεκατομμυρίων λιρών στα ετήσια κέρδη.
Η KPMG προειδοποίησε ότι οι τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση να προσαρμοστούν σε σημαντικές αλλαγές στον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου ανταγωνισμού και του αυξανόμενου κόστους.
Κατηγορίες για κερδοσκοπία έναντι των καταναλωτών
Η φυγή πελατών από τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες κατηγορήθηκαν ότι «κερδοσκοπούσαν» από την αύξηση των επιτοκίων προσφέροντας πενιχρές αποδόσεις στους αποταμιευτές.
Στελέχη από μεγάλα ονόματα όπως η Lloyds Banking Group, η NatWest, η HSBC και η Barclays κλήθηκαν σε συναντήσεις με ρυθμιστικές αρχές και βουλευτές το 2023, εν μέσω ανησυχιών ότι οι τόκοι που προσφέρονται στις αποταμιεύσεις υστερούσαν πολύ σε σχέση με τα αυξανόμενα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια και δάνεια.
Αυτές οι ανησυχίες πυροδότησαν συζήτηση σχετικά με το εάν η κυβέρνηση θα πρέπει να επιβάλει φόρο απροσδόκητων εσόδων στις τράπεζες, για να ανακτήσει το κόστος για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της κρίσης του κόστους ζωής. Παρόμοιες πολιτικές εισήχθησαν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, αλλά οι Βρετανοί πολιτικοί έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
Ο Πίτερ Γουεστλέικ, συνεργάτης στην ομάδα τραπεζικής στρατηγικής της KPMG UK, δήλωσε στον Guardian: «Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου κόστους που απαιτεί μετασχηματισμό με γρήγορους ρυθμούς. Ενώ μπορούμε να αναμένουμε ότι η κερδοφορία θα παραμείνει γενικά υγιής φέτος, ολόκληρος ο τομέας πρέπει να δείξει πώς προετοιμάζεται για τις προκλήσεις που έρχονται».
Τα τραπεζικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6% το 2024, γεγονός που – μαζί με τη μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων – θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στα κέρδη των τραπεζών, σύμφωνα με την έκθεση της KPMG.
Ο Γουεστλέικ πρότεινε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να στραφούν σε λιγότερο συμβατικές μεθόδους για την αύξηση των κερδών, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. «Οι νικητές θα είναι όσοι προχωρήσουν πέρα από την τακτική μείωση του κόστους και αντιμετωπίσουν προληπτικά τα επερχόμενα εμπόδια της αγοράς μέσω του μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου», είπε.
