Safe Bulkers: Στα 6,70 ευρώ η διάθεση 80,4 εκατ. ευρώ μέσω placement

Στην άντληση 80,4 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών προχώρησε η Safe Bulkers, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία ταχείας συλλογής προσφορών (accelerated bookbuilding) από επιλεγμένους επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 6,70 ευρώ ανά νέα μετοχή, με το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας να ανέρχεται στα 80,4 εκατ. ευρώ. Τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης διαχειρίστηκαν η Πειραιώς, η DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank, και η Fearnley Securities.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου και μεγαλύτερου μετόχου της Safe Bulkers, Πόλυ Χατζηιωάννου, ο οποίος έλαβε τελικά 1,5 εκατ. νέες μετοχές. Η αρχική του εγγραφή αφορούσε 2 εκατ. μετοχές, ωστόσο περιορίστηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατανομή μετοχών και σε άλλους επενδυτές.

Στο Euronext Athens από τις 14 Σεπτεμβρίου

Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν μέσω της Euronext Securities Athens, ενώ η ολοκλήρωση του διακανονισμού αναμένεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Οι μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τόσο στο Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στην Αθήνα, η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου, με την εταιρεία να διευκρινίζει ότι η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης θα δεσμευθούν σε lock-up 180 ημερών, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.