Safe Bulkers: Αναστολή διαπραγμάτευσης – Placement για 12 εκατ. μετοχές

Σε ιδιωτική τοποθέτηση περίπου 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών προσανατολίζεται η Safe Bulkers, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος. Η ναυτιλιακή, εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και στο Euronext Athens, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την άντληση κεφαλαίων μέσω accelerated bookbuilding, με την τελική τιμή και τον ακριβή αριθμό των μετοχών να καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους αναδόχους.

Τα καθαρά έσοδα της συναλλαγής θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας και στη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ναυπήγησης νέων πλοίων. Παράλληλα, η Safe Bulkers αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης των κεφαλαίων για μελλοντικές παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ή για την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Συμμετοχή 2 εκατ. μετοχών από τον Πόλυ Χατζηιωάννου

Στην ιδιωτική τοποθέτηση έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει και ο Πόλυς Χατζηιωάννου, διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Safe Bulkers. Ειδικότερα, έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για 2 εκατ. νέες μετοχές στην τιμή της προσφοράς, με την επιφύλαξη πιθανής μείωσης της κατανομής του, ώστε να εξασφαλιστεί χώρος για τη συμμετοχή και άλλων θεσμικών επενδυτών.

Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός ΗΠΑ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα απευθυνθεί αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές (qualified investors).

Αναστολή διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει αίτημα για αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Safe Bulkers στο Euronext Athens σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, από την έναρξη της συνεδρίασης έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται το αργότερο έως τις 14:00 ώρα Ελλάδας, οπότε θα γίνουν γνωστά η τελική τιμή διάθεσης και ο ακριβής αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης θα δεσμευθούν σε lock-up 180 ημερών, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.

Τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης αναλαμβάνουν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners η Τράπεζα Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities.