Σε αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 800 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank, με στόχο να είναι έτοιμη για τη μεταπανδημική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Η διοίκησή της θέλει να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στις αγορές, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα καύσιμα που θα επιτρέψουν τη σημαντική επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό η έκδοση των νέων μετοχών να κλειδώσει στο επόμενο ΔΣ της τράπεζας που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2021.
Αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα επικυρώσει την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, ανοίγοντας το δρόμο για το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αν όλα πάνε βάση προγραμματισμού, η τράπεζα αρχές Ιουλίου θα έχει εξασφαλίσει τα κεφάλαια που αναζητά.
Πού θα χρησιμοποιηθούν
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης έχει κατ΄ επανάληψη υπογραμμίσει τη σημασία ταχείας απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τραπεζικό δανεισμό.
Ως εκ τούτου, θέλει να έχει επαρκή κεφάλαια, περισσότερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, που θα επιτρέψουν την αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην πραγματική οικονομία και την περαιτέρω στήριξη των ρυθμών ανάκαμψης.
Δηλαδή η έκδοση μετοχών θα είναι αποκλειστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα, κάτι που συνέβη τελευταία φορά στον κλάδο στα τέλη της δεκαετίας του 2000.
Κατά τα άλλα, τα υφιστάμενα κεφάλαια της τράπεζας είναι αρκετά για την υλοποίηση ενός επιθετικότερου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων κάτω από το 10% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha Bank σχεδιάζει το υπερδιπλασιασμό των δανείων που θα αποαναγνωριστούν σε αυτό το διάστημα, από τα 3,3 δισ. ευρώ στα 7 δισ. ευρώ, κάτι που θα επέλεγε ούτως ή αλλιώς και ανεξάρτητα από την αύξηση κεφαλαίου.
Οι όροι της έκδοσης
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με όρους που «θα προστατεύσουν την επένδυση των υφιστάμενων μετόχων».
Χρηματιστηριακά γραφεία, ερμηνεύοντας αυτήν την τοποθέτηση, επισημαίνουν ότι στην επικείμενη έκδοση όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτιμησιακό δικαίωμα, που θα τους εξασφαλίζει ότι εφόσον συμμετάσχουν με τα αναγκαία κεφάλαια στη διαδικασία, τα ποσοστά θα παραμείνουν τα ίδια.
Πηγές από επενδυτικούς οίκους που έχουν εικόνα των προθέσεων της Alpha Bank, σημειώνουν ότι στόχος της είναι οι νέες μετοχές να εκδοθούν στα επίπεδα του 1 ευρώ.
Ωστόσο, ο τίτλος της στη συνεδρίαση της Παρασκευής κλείδωσε στο limit down κάτω από αυτά τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν οι ίδιοι κύκλοι, αν η πτώση της μετοχής συνεχιστεί και την ερχόμενη Δευτέρα, «τα δεδομένα θα αλλάξουν, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υλοποίηση της αύξησης και τους όρους της».
Latest News
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς
On track οι επενδύσεις 400 εκατ. στο Costa Navarino - Ξεπουλάνε οι βίλες
Με όλα τα ξενοδοχεία σε λειτουργία και μία γειτονιά βιλών ξεκίνησε η σεζόν στην Costa Navarino
Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης
Τι αναφέρει ο CEO της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου για το έργο
«Καλπάζουν» τα καλλυντικά - Τι έδειξε έρευνα της ICAP
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις καλλυντικών αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον καταναλωτή
Ποιος είναι ο Έλληνας πίσω από την επιτυχία της New Balance – Πώς κοντράρει στα ίσια Nike και Adidas
Από τις κότες και το «dad shoe», στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, το Στιβ Τζομπς και τη σημερινή της εικόνα, η New Balance έχει να πει τη δική της «ελληνική» ιστορία
Με το βλέμμα στην Φρανκφούρτη για τα μερίσματα οι τράπεζες
Τι είπαν στους αναλυτές Μεγάλου και Μυλωνάς για τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους
Με «πράσινο» look τα εμπορικά της Lamda στο ΧΑ – Πώς αλλάζουν «The Mall Athens» και «Golden Hall»
Σε εξέλιξη τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας χώρων πρασίνου τα εμπορικά κέντρα της Lamda
Αλλαγές κορυφής στην «Χήτος» με το βλέμμα στο... Λονδίνο
Ο Νίκος Χήτος ανέλαβε πρόεδρος της Χήτος ενώ την είσοδό του στο διοικητικό συμβούλιο έκανε ο Βασίλης Χήτος στη θέση του αντιπροέδρου
Τι σημαίνει για την Kiko Milano στην Ελλάδα το deal με τη Louis Vuitton
Δεν υπάρχει καμία επίδραση στο αναπτυξιακό πλάνο της low cost ταλικής μάρκας που έφερε ο όμιλος Φάις στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός διανομέας, το 2020
Ποιος είναι ο όμιλος «Παύλος Ν. Πέττας» που χτύπησε το ακίνητο στο Ρίο - Αντίρριο - Το success story των 77 ετών
Η εταιρεία διαθέτει πλέον περισσότερα από 80.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και άλλα 110.000 τ.μ. στη Βουλγαρία