Απέρριψε η Τράπεζα Πειραιώς την πρόταση που κατέθεσε η SeaJets για να εξαγοράσει την ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αναφέρει ότι η Τράπεζα Πειραιώς ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων εξέτασε την πρόταση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι υποδεέστερη σε σχέση με την αυτήν της Attica Group και «παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ΑΝΕΚ».
ΑΝΕΚ: Οι όροι της πρότασης εξαγοράς από τη Seajets
Η τράπεζα εντοπίζει ότι η πρόταση δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις σημαντικές ταμειακές ανάγκες της ΑΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές, ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω της δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ – Superfast (operational risk).
Αβεβαιότητα εκφράζει η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence, διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης, ότι η ΒΑΡΜΙΝ εκ των μετόχων της ΑΝΕΚ απορρίπτει «τη συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της».
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:
Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
Αναφορικά με την από 14/06/2023 πρόταση που υποβλήθηκε από τις εταιρείες ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΙΑΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED προς τους Δανειστές και Μετόχους της Εταιρείας εκπροσωπούντες ποσοστό 57 % του μετοχικού κεφαλαίου, με θέμα την πρόταση εξαγοράς μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ, η Τράπεζα Πειραιώς, υπό της ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών, απέστειλε στις προτείνουσες εταιρείες την από 26.06.2023 επιστολή, κοινοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη Διοίκηση της ΑΝΕΚ, στην οποία επισημαίνει αυτολεξεί τα ακόλουθα:
“Μολονότι ξενίζει ο χρονισμός της πρότασης των εταιρειών σας, καθώς η εν εξελίξει συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group είναι δημοσίως γνωστή ήδη από το Σεπτέμβριο 2022, μελετήσαμε διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία και όρους ισχύος της πρότασής σας για την εξαγορά του δανεισμού και ορισμένων μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΚ, καθώς και τις πληροφορίες που θέσατε υπ’ όψιν μας. Η εξέταση της πρότασής σας έγινε υπό το πρίσμα των εν ισχύι πιστωτικών και συναλλακτικών πολιτικών και διαδικασιών καθενός από τους δανειστές – αποδέκτες της πρότασής σας. Στη βάση αυτή -και σύμφωνα με σχετική ανάλυση του συμβούλου μας- κρίθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή σας είναι, σε όρους ανακτώμενης αξίας, υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ΑΝΕΚ και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ΑΝΕΚ. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα της χρηματοδότησης του προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence, διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group. Σημειώνουμε περαιτέρω, πως η πρότασή σας δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις σημαντικές ταμειακές ανάγκες της ΑΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές, ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ – Superfast (operational risk). Ως εκ τούτου, η πρότασή σας δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Διευκρινίζεται ότι την επιστολή αυτή την απευθύνουμε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του από 29.03.2017 Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε., εκ μέρους όλων των ομολογιούχων δανειστών”.
Η Μέτοχος ΒΑΡΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε., με την από 23/06/2023 απαντητική της επιστολή προς την Διοίκηση της ΑΝΕΚ, αναφέρει αυτολεξεί ότι: “δεν αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της. Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συμφωνία των Μετόχων και Δανειστών με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ, η οποία ευρίσκεται ήδη σε στάδιο εγκρίσεων, πέρα των προσδοκώμενων υπεραξιών, είναι η μόνη άμεση λύση, η οποία διασφαλίζει την διάσωσή της”».
Latest News
Η ΑΒ Βασιλόπουλος έσπασε το άβατο του Σκλαβενίτη στη μάχη του quick commerce
Πώς η ΑΒ Βασιλόπουλος παρείσφρησε στη… μονογαμική σχέση Σκλαβενίτη – efood – Γιατί το q-commerce ανεβαίνει γρηγορότερα σε σχέση με το next day delivery
Citi: Οι προβλέψεις για τους 6 ισχυρούς στην ευρωπαϊκή αγορά μετάλλων
Οι επιδόσεις για Mytilineos, Glencore, Norsk Hydro, Fresnillo, Boliden και Antofagasta
Προς ΑΜΚ ύψους 30,1 εκατ. ευρώ η Quality & Reliability
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Civitel Attik στο Μαρούσι, την 31η Μαΐου 2024
EcoFashionEU: Πρόταση για διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης των ΜμΕ της μόδας
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ήταν ο Συντονιστής Φορέας του προγράμματος EcoFashionEU
Ελλάκτωρ: Μετά από 13 χρόνια διανέμει κέρδη στους μετόχους
Επιστροφή κεφαλαίου 174 εκατ. ή 0,50 ευρώ ανά μετοχή η πρόταση του ΔΣ στη ΓΣ των μετόχων
Αύξηση πωλήσεων για τον 'Ομιλο Jumbo - Πρόταση για μέρισμα 1 ευρώ
Η διοίκηση διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών, τη φετινή χρονιά, σ’ ένα εύρος μεταξύ +8% έως +10%
Η Citi ανανεώνει την εμπιστοσύνη της στη Mytilineos με τιμή-στόχο στα 46 ευρώ
Η Mytilineos μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει καλύτερα κέρδη στο υπόλοιπο του 2024
Πρόστιμο 30.000 ευρώ στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Για εκπρόθεσμη γνωστοποίησης συγκέντρωσης που αφορά την εταιρεία Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες
Νέος κατάλογος διαιτητών ΕΒΕΑ διετίας 2024-2025
Το ΕΒΕΑ αναδεικνύει την υπεραξία των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών
Το roadmap για τον έκτο προβλήτα στον ΟΛΘ - Στο περίμενε... του Προεδρικού Διατάγματος
Τι είπε η διοίκηση του ΟΛΘ στη ΓΣ των μετόχων