Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Στην αναβάθμιση των στόχων για την πιστωτική επέκταση και για το βασικό δείκτη αποδοτικότητας το 2025 προχώρησε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τις ισχυρές επιδόσεις της στο εννεάμηνο.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή το πρωί, την υπό εξέταση περίοδο ο όμιλος πέτυχε κέρδη 854 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε απόδοση 15% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της.

Το ίδιο διάστημα το δανειακό της χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε κατά 3,1 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τον αρχικό ετήσιο στόχο,  οδηγώντας τη διοίκηση της τράπεζας στην αναθεώρησή του σε επίπεδα πάνω από 3,5 δισ. ευρώ έναντι 3 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Αντίστοιχα, ο πήχης για την απόδοση μπαίνει στο 15% από το 14% της προηγούμενης πρόβλεψης.

Ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σε γραπτή του δήλωση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο κ. Μεγάλου τονίζει ότι το ποσοστό διάθεσης των κερδών θα φτάσει εφέτος το 50%

Όπως επισημαίνει, «έχουμε λάβει έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και εργαζόμαστε για τις υπόλοιπες απαραίτητες εγκρίσεις. Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής, σχεδιάζουμε να ενοποιήσουμε την Εθνική Ασφαλιστική στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025 και να παρουσιάσουμε ένα ανανεωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με διευρυμένες δυνατότητες στο πεδίο των προμηθειών και της  ασφάλισης».

Η κίνηση αυτή, κατά την κ. Μεγάλου είναι μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για διαφοροποίηση των εσόδων. Ήδη ο δείκτης προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων διαμορφώνεται στο 25% και θα ενισχυθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής.

Αναφερόμενος στη δανειοδοτική δραστηριότητα της τράπεζας τονίζει πως «παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον  επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης».

Σημειώνει δε πως «τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μια δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα».

Σε σχέση με την επιβράβευση των μετόχων, ο κ. Μεγάλου τονίζει ότι το ποσοστό διάθεσης των κερδών θα φτάσει εφέτος το 50%, ενώ έχει ήδη εκκινήσει εντός του Οκτωβρίου, το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο ενδιάμεσης διανομής τους.

Τα βασικά μεγέθη

Οι κύριες εξελίξεις του 3ου τριμήνου και του 9μήνου 2025 είναι οι εξής:

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

• €36,8 δισ. δάνεια, αυξημένα κατά €3,1 δισ. στο εννεάμηνο. Η ισχυρή επίδοση οδηγεί σε αναπροσαρμογή του στόχου για το 2025 στα >€37,3 δισ. δάνεια

• Εκταμίευση νέων δανείων ύψους €9,5 δισ. προς την ελληνική οικονομία στο εννεάμηνο, ποσό που συνιστά την καλύτερη ιστορικά επίδοση εννεάμηνου για την Πειραιώς. Η καθαρή πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

• Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €45 εκατ. για τα στεγαστικά δάνεια στο 3ο τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά από 15 έτη

• Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €63,9 δισ., συνεχίζοντας να παρουσιάζουν υγιή ανάπτυξη, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5% σε ετήσια βάση

• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 30% ετησίως, στα €14,3 δισ., υπερβαίνοντα τον ετήσιο στόχο για επίπεδο άνω των €13,5 δισ.

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις

• Ισχυρή κερδοφορία στα €854 εκατ. στο εννεάμηνο, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία, η οποία αντιστοιχεί σε 15% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €278 εκατ. στο 3ο τρίμηνο, προσαρμοσμένα για την συνεισφορά της Τράπεζας στο κρατικό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων

• €0,62 κέρδη ανά μετοχή στο εννεάμηνο, σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου για >€0,80 κέρδη ανά μετοχή

• Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,09, αυξημένα κατά 7% ετησίως, περιλαμβάνοντας την πληρωμή μερίσματος ύψους €0,30 τον Ιούνιο 2025

• Καθαρά έσοδα €684 εκατ. στο 3ο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 7% ετησίως, και τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθερά σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο, σηματοδοτώντας το χαμηλό επίπεδο του κύκλου

• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €489 εκατ. στο εννεάμηνο, στο 25% των καθαρών εσόδων, και σε ευθυγράμμιση με τον αναβαθμισμένο ετήσιο στόχο για περίπου €0,65 δισ.. Τα δάνεια, η διαχείριση κεφαλαίων και η τραπεζοασφάλιση συνέβαλαν δυναμικά στην αύξηση των προμηθειών

• Η Πειραιώς εκκίνησε την ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2025

Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στιβαρή διαχείριση ισολογισμού

• Λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα στο 34% στο εννεάμηνο, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και σε τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη

• Υγιής ισολογισμός, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,5%, έναντι 3,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 71%

• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 67% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 217%

Δείκτης CET1 με σημαντικά αποθέματα έναντι του στόχου

• Ο proforma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 20,6%, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους, του 50% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC

• Απόθεμα περίπου 460 μονάδων βάσης πλέον του P2G (16,0%), ή περίπου 310 μονάδες βάσης συμπεριλαμβάνοντας την επικείμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

• Στόχος για συνολική διανομή άνω των €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025