Στην τιμή του 1 ευρώ, με οριακό discount σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, θα διατεθούν οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τριήμερη συνδυασμένη πρόταση, το ζητούμενο ποσό στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό καλύφθηκε δύο φορές, ενώ αντίστοιχα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον και στην δημόσια προσφορά που διενεργήθηκε στην Ελλάδα για υφιστάμενους μετόχους λιανικής.
Η τιμή του 1 ευρώ προέκυψε από τα αποτελέσματα της εκτός Ελλάδος διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG).
Σημειώνεται ότι η έγκριση της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένεται απόψε στις 20:00 το βράδυ.
Πάνω από 2,5 δισ. κεφαλαιοποίηση
Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν 800 εκατ. νέοι τίτλοι και συνολικά θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ από τις 13 Ιουλίου 2.345.981.097 μετοχές της Alpha Bank.
Ως προς την κεφαλαιοποίηση του ομίλου, αν ληφθεί υπόψιν το κλείσιμο της 30ής Ιουνίου, θα αυξηθεί από τα 1,6 δισ. ευρώ στα 2,53 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με οριακό discount από την τιμή στην αγορά, και το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφιστάμενων μετόχων αλλά και νέων επενδυτών, υπογραμμίζει την ορθότητα της στρατηγικής της τράπεζας.
Επιπλέον, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις προοπτικές κερδοφορίας της Alpha Bank.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μείωσε το ποσοστό του από το 11% στο 9%, δίνοντας χώρο σε νέους επενδυτές για την είσοδο στην τράπεζα, ενώ πλήρως συμμετείχε στην αύξηση ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, διατηρώντας το 5,6% των τίτλων που κατείχε κόντρα στην αρχική δημόσια εναντίωσή του στην νέα έκδοση.
Οι επίσημες ανακοινώσεις από την τράπεζα σε σχέση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της συνδυασμένης πρότασης θα γίνουν την Πέμπτη.
Latest News
Η απίστευτη ιστορία του πλουσιότερου ανθρώπου της Αργεντινής
Ο Galperin έχει εξελιχθεί σε μέγα σταρ της τεχνολογικής σκηνής της Λατινικής Αμερικής
Οι Έλληνες αμφισβητούν την κυριαρχία της Coca – Cola – Η «μάχη» των 400 εκατ. ευρώ
Οι επενδυτικές κινήσεις, οι συμμαχίες και οι νέοι παίκτες - Πώς τα αναψυκτικά περνούν κάτω από το «ραντάρ» του πληθωρισμού
Καταναλωτικά δάνεια, αντί για αποταμίευση προτιμούν οι Έλληνες
Οι καταθέσεις επιβραδύνονται, τα δάνεια μέσω εμπόρων αφορούν κυρίως αγορές αυτοκινήτων, τηλεοράσεων και κινητών
Οι influencers... σε απόγνωση – Τι συμβαίνει με την πίτα των 21 δισ.
Σύμφωνα με το Business Insider, οι συμφωνίες και οι διαφημίσεις με προσωπικότητες επιρροής είναι γεμάτες από ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές
Και χειμώνα και καλοκαίρι - Ο freddo espresso δεν επηρεάζεται από την εποχικότητα
Πώς φτάσαμε σήμερα 7 στους 10 καταναλωτές να προτιμούν freddo espresso καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, ανεξάρτητα από την εποχικότητα
Στασινόπουλος, Σκλαβενίτης, Κόκκαλης και Μέγιερ αλλάζουν τον Ταύρο
Ποια είναι τα οκτώ έργα που μεταμορφώνουν τον Ταύρο – Τα κτίρια που αλλάζουν χρήση
Τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για ανάπτυξη στο εξωτερικό
Οι κινήσεις Eurobank, Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς
O Μπάιντεν στρώνει το χαλί… σε Τιτάνα και Ελληνικά Καλώδια
Πακέτο κινήτρων 120 εκατ. δολ. στις δύο ελληνικές βιομηχανίες για επενδύσεις στις ΗΠΑ
Η 15ετία που τα άλλαξε όλα στα τραπεζικά καταστήματα
Νέα πρότυπα λειτουργίας και εξυπηρέτηση των πελατών με τη συμβολή της τεχνολογίας
Πειραϊκή Μικροζυθοποιία: Η μπύρα που «ξεθύμανε» και βγαίνει στο σφυρί
Η ιστορία της εταιρείας και του Αλέξανδρου Κουμάντου