Υψηλή είναι η ζήτηση για τους πράσινους ομολογιακούς τίτλους που επιχειρεί να διαθέσει σήμερα στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς μόλις σε δύο ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι τοποθετήσεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές έχουν ξεπεράσει τα 750 εκατ. ευρώ, υπεκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό της έκδοσης κατά 1,5 φορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματός της για ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.
Πρόκειται για πράσινο ομόλογο της κατηγορίας senior preferred, εξαετούς διάρκειας, το οποίο θα ενισχύσει το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας του συστημικού ομίλου.
Η έκδοση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία καμπύλης αποδόσεων για τους τίτλους της τράπεζας και αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την πλήρωση της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Το επιτόκιο του ομολόγου εκτιμάται θα κινηθεί γύρω από το 4%, ωστόσο η τελική απόδοση θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί τις επόμενες ώρες από τους επενδυτές.
Η χρήση των κεφαλαίων
Λόγω του πράσινου χαρακτήρα της έκδοσης, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση το αποτύπωμα της δραστηριότητας και των επενδύσεών τους στο περιβάλλον. Αντίστοιχο ομόλογο είχε εκδώσει το 2020 και η Εθνική Τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Εφόσον πετύχει η τρέχουσα έκδοση η τράπεζα θα έχει συγκεντρώσει συνολικά μέσα στο 2021 2,50 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει τον προγραμματισμό της εφετινής χρήσης.
Τα επόμενα χρόνια οι εκδόσεις εναλλακτικών τίτλων και ειδικά πράσινων, στο πλαίσιο των κανόνων της υπεύθυνης τραπεζικής (ESG), θα είναι συνεχείς.
Στόχος είναι, βάση της οδηγίες MREL, η ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να βρίσκονται στα επίπεδα του 26% έως το 2025.
Με την επίτευξή του θα ανοίξει η δρόμος για την ένταξη των ελληνικών τραπεζών στην υπό δημιουργία τραπεζική ένωση στην Ευρώπη.
Latest News
Mε τη στήριξη Σπύρου Λάτση το Little Athens στο Ελληνικό - Επένδυση 225 εκατ.
Συστήνεται SPV με συμμετοχή 20% από την πλευρά Lamda και 80% από την Xeris Vertures
Δυναμική επέκταση των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία [γράφημα]
Η Eurobank έχει το μεγαλύτερο δανειακό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς
On track οι επενδύσεις 400 εκατ. στο Costa Navarino - Ξεπουλάνε οι βίλες
Με όλα τα ξενοδοχεία σε λειτουργία και μία γειτονιά βιλών ξεκίνησε η σεζόν στην Costa Navarino
Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης
Τι αναφέρει ο CEO της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου για το έργο
«Καλπάζουν» τα καλλυντικά - Τι έδειξε έρευνα της ICAP
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις καλλυντικών αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον καταναλωτή
Ποιος είναι ο Έλληνας πίσω από την επιτυχία της New Balance – Πώς κοντράρει στα ίσια Nike και Adidas
Από τις κότες και το «dad shoe», στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, το Στιβ Τζομπς και τη σημερινή της εικόνα, η New Balance έχει να πει τη δική της «ελληνική» ιστορία
Με το βλέμμα στην Φρανκφούρτη για τα μερίσματα οι τράπεζες
Τι είπαν στους αναλυτές Μεγάλου και Μυλωνάς για τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους
Με «πράσινο» look τα εμπορικά της Lamda στο ΧΑ – Πώς αλλάζουν «The Mall Athens» και «Golden Hall»
Σε εξέλιξη τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας χώρων πρασίνου τα εμπορικά κέντρα της Lamda
Αλλαγές κορυφής στην «Χήτος» με το βλέμμα στο... Λονδίνο
Ο Νίκος Χήτος ανέλαβε πρόεδρος της Χήτος ενώ την είσοδό του στο διοικητικό συμβούλιο έκανε ο Βασίλης Χήτος στη θέση του αντιπροέδρου