Τους όρους της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς ανακοίνωσε η Birkenstock, η γερμανική εταιρεία κατασκευής υποδημάτων η οποία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει έως και 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ εισερχόμενη στη Wall Street.
Birkenstock: Προχωρά προς τη Wall Street με σταθερά βήματα
Σύμφωνα με το Bloomberg, η γερμανική εταιρεία κατασκευής υποδημάτων διαθέτει 10,75 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 44 έως 49 δολάρια ΗΠΑ η κάθε μία. Ο κύριος μέτοχός της, η ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων L Catterton, προσφέρει 21,51 εκατομμύρια μετοχές στην ίδια τιμή.
Ενδιαφέρον από μεγιστάνες
Το νορβηγικό κρατικό ταμείο και η Durable Capital Partners LP του βετεράνου της T Rowe Price Group Inc, Henry Ellenbogen, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών ύψους έως και 300 εκατ. δολαρίων συνολικά. Η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου του δισεκατομμυριούχου προέδρου της LVMH Bernard Arnault, η οποία έχει ήδη επενδύσει στην Birkenstock, μπορεί να αγοράσει μετοχές αξίας έως και 325 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.
Η Birkenstock σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την προσφορά για την αποπληρωμή του χρέους. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία σχεδιάζει να τιμολογήσει την προσφορά στις 10 Οκτωβρίου και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση στις 11 Οκτωβρίου, δήλωσαν άνθρωποι με γνώση του θέματος.
Υποχώρηση
Η πορεία της Birkenstock προς το χρηματιστήριο πάντως έρχεται την ώρα που ο ενθουσιασμός των επενδυτών, όπως φάνηκε στις τελευταίες IPO, έχει αρχίσει να μειώνεται. Η βρετανική Arm Holdings, μια εταιρεία που σχεδιάζει τσιπ, και η Instacart, νεοφυής επιχείρηση παράδοσης ειδών παντοπωλείου, οι οποίες και οι δύο τιμολόγησαν τις εισαγωγές τους στην κορυφή του εύρους τιμών τους ή και υψηλότερα, έχουν διολισθήσει προς τις τιμές έκδοσης ή και χαμηλότερα εν μέσω ευρύτερης υποχώρησης της αγοράς.
Η βιετναμέζικη διαδικτυακή startup VNG Ltd καθυστέρησε τον περασμένο μήνα τα σχέδιά της για εισαγωγή στις ΗΠΑ αφού της συνέστησαν να αναβάλει την κίνηση αυτή μέχρι να βελτιωθεί η ζήτηση στην αγορά, ανέφερε το Bloomberg News. Άλλες IPO πάντως εξακολουθούν να τα πηγαίνουν καλά, με τη μετοχή της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ και αυτοματοποίησης δεδομένων Klaviyo Inc να διαπραγματεύεται πολύ πάνω από την τιμή της δημόσιας εγγραφής της.
Η δημόσια εγγραφή της Birkenstock έρχεται περισσότερα από δύο χρόνια μετά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της επιχείρησης από την οικογενειακή επενδυτική εταιρεία του L Catterton και του Arnault σε αποτίμηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Latest News
Πρόβλεψη ότι ο βρετανικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει κάτω από το 2%
Η επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων προήλθε σε σημαντικό βαθμό από την αγορά ενέργειας
Κοινό μέτωπο εναντίον της Κίνας ζητά από την ΕΕ η Γέλεν
H υπουργός Οικονομικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς των Βρυξελλών για προστατευτισμό από την Ουάσιγκτον
ΕΥ/IIF: Οι απειλές για τις παγκόσμιες τράπεζες - Τι απασχολεί τους CROs
Oι απειλές για τις τράπεζες μεταβάλλονται συνεχώς και προσλαμβάνουν νέες μορφές
«Στις καλένδες» η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της ΕΕ
Υπό τον φόβο των δημοσκοπήσεων η Γαλλία- και κατ' επέκταση η ΕΕ- αναβάλλει για μετά τις ευρωεκλογές μία πολλά υποσχόμενη εμπορική συμφωνία με τη Λατινική Αμερική
Ταμεία Συνοχής και ΚΑΠ στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει η φον ντερ Λάιεν
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδέει τη χρηματοδότηση με τις μεταρρυθμίσεις
Οι ξένοι επενδυτές εγκαταλείπουν την αγορά εμπορικών ακινήτων της Γερμανίας
Οι πωλήσεις έχουν πέσει κατά 70% από την περίοδο πριν την πανδημία
Η... εναλλακτική πρόταση του CEO της TAP για την ιδιωτικοποίηση του αερομεταφορέα
Ο Ροντρίγκεζ καλεί την κυβέρνηση να διατηρήσει μερίδιο στην εταιρεία
Άνοδος 2,7% στα έσοδα του προϋπολογισμού στο α' τρίμηνο
Τα έσοδα των τοπικών κυβερνήσεων αυξήθηκαν κατά 0,1%
Το παζάρι για τα ρωσικά assets στην G7 - Το «ναι» των Γερμανών στις ΗΠΑ
Κερδίζει έδαφος η αμερικανική πρόταση
«Χαράτσι» μισού τρισ. δολ. φέρνει ο Τραμπ για το μέσο νοικοκυριό
Το Ινστιτούτο Peterson λέει ότι οι φτωχότεροι Αμερικανοί θα υποφέρουν περισσότερο εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές