Πρωτόγνωρο για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω δημόσιας προσφοράς καταγράφεται στην IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: «Πετάει» στις μεγάλες κατηγορίες του FTSE Russell
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από την αγορά οι προσφορές των επενδυτών για τη συμμετοχή τους αναμένεται να φτάσει στα 7 με 8 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των μετοχών επίσης, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, κλειδώνει στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, δηλαδή στα 8,20 ευρώ/μετοχή.
Το βιβλίο έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες και το απόγευμα αναμένεται να γίνουν περισσότερα δεδομένα γνωστά για τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς.
Εκτιμήσεις δε, παραγόντων της αγοράς βλέπουν το ΔΑΑ να εντάσσεται κατευθείαν στον 25άρι δείκτη των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη μεγάλη IPO των τελευταίων χρόνων κι έρχεται σε συνέχεια λίγο μετά την εισαγωγή της Optima Bank τον περασμένο Σεπτέμβριο και τα επιτυχημένα placement των Εθνική και Alpha Bank. Εντός Μαρτίου αναμένεται και η διάθεση ποσοστού στο επενδυτικό κοινό της Πειραιώς.
Επενδυτικό ενδιαφέρον
Πηγές αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του επενδυτικού ενδιαφέροντος προέρχεται από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πηγές αναφέρουν ότι μόλις το 15% προέρχεται από την Ελλάδα.
Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν την επιτυχία του εγχειρήματος του ΤΑΙΠΕΔ για τη διάθεση του 30% αλλά και του timing της διενέργειας της IPO. Έρχεται λίγο μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας, ενώ το σινιάλο της εμπιστοσύνης ως προς το μοντέλο αξιοποίησης των assets του ελληνικού δημοσίου ήρθε πριν το τέλος του χρόνου με τη διάθεση του 11% της HELLENiQ ENERGY.
Τα ποσοστά μετοχών
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του ΔΑΑ στο ΧΑ (το «IPO») λαμβάνει χώρα μέσω της διάθεσης των υφισταμένων μετοχών κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, το 10% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στον υφιστάμενο μέτοχο του ΔΑΑ, εταιρεία AviAlliance GmbH, η οποία ελέγχεται από το Καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ με ποσοστό περίπου 40%, στην τιμή διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς πλέον ενός premium. Επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και στην τιμή διάθεσης των μετοχών στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, τα οποία είναι και σήμερα μέτοχοι του ΔΑΑ συνολικού ποσοστού περίπου 5%.
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει ο «μαύρος» κύκλος της κρίσης
Σε υψηλά 15 ετών κεφαλαιοποίηση και τζίρος- Ρεκόρ 16ετίας στα κέρδη των εισηγμένων
Οι πολλές ταχύτητες του ΧΑ - Τι δείχνει η έξοδος της EpsilonNet από το ταμπλό
Η «δεύτερη ανάγνωση» της απόφασης της EpsilonNet να εγκαταλείψει το ταμπλό
Πώς η επενδυτική βαθμίδα βοήθησε τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές
Στο τέλος Μαρτίου 2024 η μέση απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολόγων είχε υποχωρήσει στο 3,40% ενώ το φθινόπωρο του 2022 ξεπερνούσε το 5%
Πρόταση του ΔΣ της Trastor για τη διανομή μερίσματος €0,02/μετοχή
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα θα γίνει γνωστή μετά τη ΓΣ των Μετόχων της 17ης Μαϊου
Στον «πυρετό» των deals το ΧΑ – Έσπασε τις 1.450 μονάδες με καύσιμα από REDS και EpsilonNET
Με deal ξεκίνησε και τελείωσε η εβδομάδα η οποία επεφύλαξε μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές
Σημάδια κόπωσης στο ΧΑ πλησίον αλλά κάτω από τις 1.450 μονάδες
Η αγορά σήμερα εξισορροπεί μετά τη χθεσινή διόρθωση και προσπαθεί να πιάσει και πάλι το μίτο της ανόδου από εκεί που τον άφησε στα μισά της συνεδρίασης της Τετάρτης
Βγαίνουν μπροστά οι «μικροί» για τις 1.450 μονάδες - Στο επίκεντρο το deal της EpsilonNet
Το ελληνικό χρηματιστήριο λαμβάνει σημαντικές στηρίξεις από τις εξελίξεις στον κλάδο της Πληροφορικής
Περιορισμός των ζημιών για τη MIG Συμμετοχών στο α΄τριμηνο
Ζημιες 155 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών € 21,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023
«Έκοψε» το 6ήμερο ανοδικό νήμα το ΧΑ, μεγάλη κινητικότητα σε πακέτα
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,95% στις 3.499,66 μονάδες
Αντέχει το profit taking το ΧΑ, βγαίνουν «μπροστά» ΔΕΗ και Alpha Bank
Η "κορδέλα" του ελληνικού Χρηματιστηρίου "μίλησε" στις τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις