Στην απόκτηση της αμερικανικής Webster Financial Corp. για 12 δισεκατομμύρια δολάρια, προχωρά η Banco Santander SA σε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ευρωπαϊκή τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ισπανική τράπεζα θα καταβάλει συνολικά 75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές για την Webster, σύμφωνα με δήλωση που επιβεβαίωσε την Τρίτη το δημοσίευμα του Bloomberg News.
Οι μετοχές της Webster είχαν αυξηθεί κατά περίπου 11% στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη διακοπή των συναλλαγών την Τρίτη, δίνοντας στην εταιρεία αγοραία αξία περίπου 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η πολιτική εξαγορών της Santander
Η εξαγορά υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση της εκτελεστικής προέδρου της Santander, Ανα Μποτίν, για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η Μποτίν , η οποία κατέχει τη θέση της για περισσότερα από 11 χρόνια, έχει επικεντρωθεί εδώ και καιρό στην ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων της Santander, αποφεύγοντας τις μεγάλες συναλλαγές. Ωστόσο, η τιμή της μετοχής του δανειστή υπερδιπλασιάστηκε πέρυσι, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση συναλλαγών.
Επιπλέον, η πρόσφατη πώληση του 49% των μετοχών της πολωνικής θυγατρικής της στην αυστριακή Erste Group Bank AG, αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,3 δισεκατομμύρια δολάρια), σημαίνει ότι η Santander έχει χρήματα να δαπανήσει.
Μέρος των εσόδων πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει την βρετανική τράπεζα TSB, την οποία συμφώνησε να αγοράσει από την Banco Sabadell SA τον Ιούλιο.
Κέρδη τριμήνου στα 3,7 δισ. δολ.
Η Santander έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει ημερίδα επενδυτών στις 25 Φεβρουαρίου για να παρουσιάσει νέους οικονομικούς στόχους.
Την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 3,76 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 3,48 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης επαναγορά 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Santander αποκτά 200 καταστήματα
Με τη συμφωνία, η Santander αποκτά σημαντική παρουσία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, δεδομένης της παρουσίας της Webster στη Νέα Υόρκη, τη Μασαχουσέτη και το Κονέκτικατ, όπου εδρεύει. Η τράπεζα έχει σχεδόν 200 υποκαταστήματα και περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με μια επισκόπηση της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο.
Η Webster έχει επίσης εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δανείων, χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων, κεφαλαιαγορών και διαχείρισης διαθεσίμων. Η εταιρεία προσφέρει επίσης χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, όπως η διαχείριση λογαριασμών ταμιευτηρίου υγείας, όπως δείχνει ο ιστότοπός της.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας επιδιώκει ανάπτυξη στις ΗΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια. Προσλαμβάνει προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος επενδυτικής τραπεζικής της, και λανσάρει μια νέα ψηφιακή λιανική προσφορά. Η τράπεζα έχει από καιρό μια μεγάλη επιχείρηση αυτοχρηματοδότησης στη χώρα.
Η τύχη των άλλων ευρωπαικών τραπεζών
Υπήρξε μια σειρά συμφωνιών μεταξύ μικρότερων αμερικανικών τραπεζών τους τελευταίους μήνες εν μέσω ενός ευνοϊκότερου κανονιστικού περιβάλλοντος υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, η U.S. Bancorp, η μεγαλύτερη περιφερειακή τράπεζα της χώρας, κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της χρηματιστηριακής BTIG για έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το 2025, η Huntington Bancshares Inc. συμφώνησε να αγοράσει την Cadence Bank για 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το 2021, όταν και οι περιφερειακές τράπεζες ξεκίνησαν κάποια δραστηριότητα συναλλαγών, η Webster ήταν μεταξύ των αγοραστών, συμφωνώντας να αγοράσει την Sterling Bancorp σε μια συναλλαγή που αποτίμησε τον στόχο στα 5,14 δισεκατομμύρια δολάρια. Ορισμένοι Ευρωπαίοι πιστωτές δυσκολεύονται να αποκτήσουν ερείσματα σε ορισμένα τμήματα της αμερικανικής αγοράς.
Το 2020, η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA συμφώνησε να πουλήσει τις τραπεζικές της δραστηριότητες στις ΗΠΑ και, ένα χρόνο αργότερα, η BNP Paribas SA κατέληξε σε συμφωνία για την εκποίηση της μονάδας της Bank of the West, βοηθώντας την να αποχωρήσει από την αμερικανική αγορά λιανικής.
