Ενόψει αποφάσεων για τη συμμετοχή του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών βρίσκεται το Υπερταμείο ενόψει της δρομολογούμενης πώλησης του 30% μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής. Με το μνημόνιο συνεργασίας που θα ορίζει το πλέγμα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υφιστάμενων μετόχων μετά τη συναλλαγή να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, το Υπερταμείο, που συμμετέχει άμεσα με 25% στην εταιρεία του αεροδρομίου, αναζητά χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να καθορίσει τη στάση του σχετικά με τη συναλλαγή.
Το σενάριο του Χρηματιστηρίου για την πώληση του ποσοστού 30% του αεροδρομίου της Αθήνας που σήμερα ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, άμεση θυγατρική του Υπερταμείου, έχει κλειδώσει, αφήνοντας πίσω τον διαγωνισμό πώλησης που είχε ξεκινήσει λίγο πριν την πανδημία σε πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Έχοντας επιτύχει συμφωνία με την AviAlliance, συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, που κατέχει συνολικά το 40% του ΔΑΑ και το management, έχει δρομολογήσει τις διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν βήμα-βήμα στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO).
Αεροδρόμιο Αθηνών: Το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
Η συμβολή του χρηματοοικονομικού συμβούλου
Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπερταμείο επιδιώκει να προσλάβει μέσω διαγωνισμού έναν αξιόπιστο και έμπειρο χρηματοοικονομικό σύμβουλο σχετικά με τη συμμετοχή του στον ΔΑΑ. Η διαδικασία θα προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες, καθώς στόχος είναι όλα να είναι έτοιμα εντός του πρώτου εξαμήνου, παρά την περιρρέουσα εκλογική ατμόσφαιρα που στέλνει πιθανώς τις εξελίξεις στην επόμενη κυβέρνηση. Έτσι, η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ορισθεί για τις 13 Φεβρουαρίου.
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των οικονομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων της εισαγωγής του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο και των επιπτώσεων στην αξία των συμμετοχών που έχει στην εταιρεία του αεροδρομίου της Αθήνας. Βάσει των παραπάνω θα καθοριστεί η στάση του Υπερταμείου απέναντι στην προτεινόμενη χρηματιστηριακή συναλλαγή και τη χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής του ως προς τη συμμετοχή του στον ΔΑΑ.
Ειδικότερα, θα εξετάσει τους σχετικούς όρους του προσχεδίου του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την IPO και θα γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν οι προτεινόμενοι όροι αντικατοπτρίζουν τους όρους της αγοράς που είναι εύλογοι και δίκαιοι από οικονομικής και επιχειρηματικής σκοπιάς.
Η εκκρεμότητα
Η πιο κρίσιμη εξάλλου εκκρεμότητα, που θα καθορίσει και την επιτυχία του εγχειρήματος, είναι η συμφωνία όλων των εμπλεκομένων μερών για τους άξονες της εταιρικής διακυβέρνησης μετά τη δημόσια εγγραφή. Σήμερα, στο μετοχικό κεφάλαιο του αεροδρομίου της Αθήνας συμμετέχουν αναλυτικά οι AviAlliance GmbH με 25%, η AviAlliance Capital GmbH με 15%, το ΤΑΙΠΕΔ με 30%, το Υπερταμείο με 25% και η Οικογένεια Κοπελούζου με 5%.
Ακόμη, ο σύμβουλος θα αναλάβει να αναλύσει τις οικονομικές πτυχές και παραμέτρους της δρομολογούμενης συναλλαγής για την άμεση συμμετοχή του Υπερταμείου στον ΔΑΑ μετά την IPO και για όσο διάστημα η Συμφωνία Ανάπτυξης Αεροδρομίου παραμένει σε ισχύ, δηλαδή ως το 2046.
Βασικός στόχος είναι να καθοριστεί η στρατηγική του Υπερταμείου όσον αφορά στη συμμετοχή του στην εταιρεία του αεροδρομίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συμβουλεύσει και θα συμβάλλει στην εκτίμηση όλων των παραμέτρων, διαφόρων παραγόντων και σεναρίων κινδύνου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου το Υπερταμείο να αποφασίσει ως βασικός επενδυτής (cornerstone investor) σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής του στον ΔΑΑ.
Θα πρέπει, τέλος, να έχει διαρκή αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους και να συμμετέχει σε συναντήσεις και επικοινωνίες με αρμόδιους υπαλλήλους/φορείς/συμβούλους του Υπερταμείου και των ρυθμιστικών αρχών. Η διάρκεια της σύμβασης του συμβούλου ανέρχεται σε δύο μήνες και το προϋπολογισμός της είναι κατά μέγιστον 150.000 ευρώ.
Latest News
Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης
Τι αναφέρει ο CEO της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου για το έργο
«Καλπάζουν» τα καλλυντικά - Τι έδειξε έρευνα της ICAP
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις καλλυντικών αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον καταναλωτή
Ποιος είναι ο Έλληνας πίσω από την επιτυχία της New Balance – Πώς κοντράρει στα ίσια Nike και Adidas
Από τις κότες και το “dad shoe”, στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, το Στιβ Τζομπς και τη σημερινή της εικόνα, η New Balance έχει να πει τη δική της “ελληνική” ιστορία.
Με το βλέμμα στην Φρανκφούρτη για τα μερίσματα οι τράπεζες
Τι είπαν στους αναλυτές Μεγάλου και Μυλωνάς για τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους
Με «πράσινο» look τα εμπορικά της Lamda στο ΧΑ – Πώς αλλάζουν «The Mall Athens» και «Golden Hall»
Σε εξέλιξη τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας χώρων πρασίνου τα εμπορικά κέντρα της Lamda
Αλλαγές κορυφής στην «Χήτος» με το βλέμμα στο... Λονδίνο
Ο Νίκος Χήτος ανέλαβε πρόεδρος της Χήτος ενώ την είσοδό του στο διοικητικό συμβούλιο έκανε ο Βασίλης Χήτος στη θέση του αντιπροέδρου
Τι σημαίνει για την Kiko Milano στην Ελλάδα το deal με τη Louis Vuitton
Δεν υπάρχει καμία επίδραση στο αναπτυξιακό πλάνο της low cost ταλικής μάρκας που έφερε ο όμιλος Φάις στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός διανομέας, το 2020
Ποιος είναι ο όμιλος «Παύλος Ν. Πέττας» που χτύπησε το ακίνητο στο Ρίο - Αντίρριο - Το success story των 77 ετών
Η εταιρεία διαθέτει πλέον περισσότερα από 80.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και άλλα 110.000 τ.μ. στη Βουλγαρία
Η μάχη των τραπεζών με τα έξοδα σε 4 μέτωπα
Η πρόγευση της στρατηγικής για τον περιορισμό των δαπανών από την Πειραιώς
Πώς τα «τραπεζάκια έξω» έσωσαν την παρτίδα για την Coca Cola HBC
Τι είπε για την ελληνική αγορά ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC Ζόραν Μπογκντάνοβιτς – Οι εκτιμήσεις για το 2024 και οι ανατιμήσεις που έρχονται