Πρωτόγνωρο για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω δημόσιας προσφοράς καταγράφεται στην IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: «Πετάει» στις μεγάλες κατηγορίες του FTSE Russell
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από την αγορά οι προσφορές των επενδυτών για τη συμμετοχή τους αναμένεται να φτάσει στα 7 με 8 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των μετοχών επίσης, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, κλειδώνει στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, δηλαδή στα 8,20 ευρώ/μετοχή.
Το βιβλίο έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες και το απόγευμα αναμένεται να γίνουν περισσότερα δεδομένα γνωστά για τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς.
Εκτιμήσεις δε, παραγόντων της αγοράς βλέπουν το ΔΑΑ να εντάσσεται κατευθείαν στον 25άρι δείκτη των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη μεγάλη IPO των τελευταίων χρόνων κι έρχεται σε συνέχεια λίγο μετά την εισαγωγή της Optima Bank τον περασμένο Σεπτέμβριο και τα επιτυχημένα placement των Εθνική και Alpha Bank. Εντός Μαρτίου αναμένεται και η διάθεση ποσοστού στο επενδυτικό κοινό της Πειραιώς.
Επενδυτικό ενδιαφέρον
Πηγές αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του επενδυτικού ενδιαφέροντος προέρχεται από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πηγές αναφέρουν ότι μόλις το 15% προέρχεται από την Ελλάδα.
Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν την επιτυχία του εγχειρήματος του ΤΑΙΠΕΔ για τη διάθεση του 30% αλλά και του timing της διενέργειας της IPO. Έρχεται λίγο μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας, ενώ το σινιάλο της εμπιστοσύνης ως προς το μοντέλο αξιοποίησης των assets του ελληνικού δημοσίου ήρθε πριν το τέλος του χρόνου με τη διάθεση του 11% της HELLENiQ ENERGY.
Τα ποσοστά μετοχών
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του ΔΑΑ στο ΧΑ (το «IPO») λαμβάνει χώρα μέσω της διάθεσης των υφισταμένων μετοχών κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, το 10% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στον υφιστάμενο μέτοχο του ΔΑΑ, εταιρεία AviAlliance GmbH, η οποία ελέγχεται από το Καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ με ποσοστό περίπου 40%, στην τιμή διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς πλέον ενός premium. Επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και στην τιμή διάθεσης των μετοχών στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, τα οποία είναι και σήμερα μέτοχοι του ΔΑΑ συνολικού ποσοστού περίπου 5%.
Latest News
Ήπια διορθωτική πτώση, περιορισμένος τζίρος
Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις
Οι εισηγμένες ανοίγουν τα στεντούκια τους - Μοιράζουν μερίσματα 3,8 δισ.
Χρονιά - ορόσημο για τα κέρδη των εισηγμένων το 2023 - Τι δείχνει η επεξεργασία των ισολογισμών από την ΕΧΑΕ
Ήπια πτώση του Γενικού Δείκτη μετά από 4 ανοδικές συνεδριάσεις
Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης και οι μετοχές
Τι κερδίζει από το dual listing το club των 5+1 εισηγμένων στο ΧΑ [πίνακας]
Coca-Cola HBF, Viohalco, Cenergy, Τιτάν, Austriacard και Mytilineos στοχεύουν την πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια
Το νέο «στοίχημα» της χρηματιστηριακής αγοράς
Στόχος η επιστροφή στα επίπεδα που ήταν πριν την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας το 2010
Τριπλή στήριξη ακόμη και για τις 1.480 μονάδες βρήκε το ΧΑ
«Τρία στα τρία» οι θετικές συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας για το ΧΑ, με τον γενικό δείκτη να επανέρχεται από την πασχαλινή ανάπαυλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Συντήρηση δυνάμεων στο ΧΑ, μοιρασμένα τα πρόσημα
Οι πωλητές δείχνουν να κινούνται επιλεκτικά, χωρίς να απειλούν τα επίπεδα του γενικού δείκτη
Ρίχνει τους ρυθμούς το ΧΑ, επιλεκτικές οι κινήσεις στο ταμπλό
H αγορά προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και να κάνει τις αναπροσαρμογές που χρειάζεται
Πόσο κοντά στις 1.500 μονάδες είναι το ΧΑ
Τι δείχνουν οι τεχνικές αναλύσεις και οι προσδοκίες που καλλιεργούν οι διεθνείς οίκοι
ΧΑ: Μέτωπο κατά του -7,3% της Jumbo ύψωσαν Τιτάν και ΔΕΗ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,08% στις 3.585,56 μονάδες