Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές για 400 εκατ. ευρώ

Εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS έδωσε η τράπεζα Πειραιώς για έξοδο στις αγορές προκειμένου να αντλήσει περί τα 400 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα θα κινηθεί άμεσα προς την εκδόση ενός τίτλου 5NC4, ήτοι 5ετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα 4 έτη, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς  αρκετά πιθανό δείχνει ένα κουπόνι πέριξ του εύρους του 7% – 7,25%.

Η επικείμενη έκδοση της τράπεζας θα κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.