To ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων θέλει να συγκεντρώσει ο Saudi Aramco από την πρώτη της πώληση ομολόγων σε τρία χρόνια, σύμφωνα πληροφορίες του Bloomberg.
Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο διαθέτει ομόλογα διάρκειας 10, 30 και 40 ετών, σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος. Οι συναντήσεις με επενδυτές σταθερού εισοδήματος αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη, όπως εξήγησε το άτομο στο Bloomberg.
Aramco: «Πρεμιέρα» με άνοδο μετοχής για την πετρελαϊκή εταιρεία
Ο πετρελαϊκός κολοσσός έχει προσλάβει τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley και SNB Capital για τη διαχείριση της πώλησης.
Το τελικό μέγεθος της συμφωνίας θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών.
Το σχέδιο έκδοσης ομολόγων έρχεται εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας προχώρησε στην πώληση μετοχών της εταιρείας έναντι 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη δευτερογενή προσφορά των μετοχών. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια αυτά για να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενους δανεισμούς και να συνεισφέρει στο επενδυτικό της πρόγραμμα.
Ο Οικονομικός Διευθυντής Ziad Al-Murshed δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επιδιώξει να πουλήσει χρέος διάρκειας 15 ετών έως 50 ετών το 2024 καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές βελτιώνονται και η εταιρεία προσπαθεί να αξιοποιήσει τον τεράστιο ισολογισμό της.
Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο από την Aramco
Η Aramco έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου – υπογράφοντας κατασκευαστικές συμβάσεις αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη του έργου Jafurah – καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την παραγωγή.
Πούλησε τα πρώτα της ομόλογα το 2019 ενώ ακολούθησε η διάθεση ομολόγων 50ετούς διάρκειας το 2020.
Τον περασμένο Μάιο, η Aramco διατήρησε την τριμηνιαία πληρωμή μερίσματος 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην σαουδαραβική κυβέρνηση και σε άλλους επενδυτές παρά τα χαμηλότερα κέρδη. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της – κεφάλαια από λειτουργίες μείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες – ύψους 22,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο ήταν μικρότερη από τη συνολική πληρωμή.
Η εταιρεία θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά και δεν θα χρειαστεί να εκδώσει ομόλογο για να υποστηρίξει το μέρισμα, δήλωσε ο Al-Murshed τον Φεβρουάριο. Το βασικό μέρισμα θα είναι «βιώσιμο και προοδευτικό», που σημαίνει ότι η εταιρεία στοχεύει να το αυξήσει τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε.
Latest News
Πώς το fast food ωθεί σφίγγει τον κλοιό στην αλυσίδα εστίασης TGI Friday's
Η TGI Friday's είναι μια από τις πολλές αλυσίδες casual-dining που πιέζονται από την εκτίναξη της τάσης για γρήγορο φαγητό
Η Tokyo Metro θα είναι η μεγαλύτερη ΙΡΟ στο Τόκιο την τελευταία εξαετία
Η Tokyo Metro αναμένει να εισαγάγει μετοχές στο χρηματιστήριο του Τόκιο στις 23 Οκτωβρίου.
Τα κέρδη της LVMH βουλιάζουν - Οι τιμές... στο ύψος τους
Η LVMH θα χάσει μακροπρόθεσμα αν βραχυπρόθεμα ακολουθήσει πιο προσιτές προτάσεις κέει ο CFO
Nέα εποχή στις σχέσεις Κίνας-Βρετανίας - Συνεργασία σε εμπόριο και πράσινη ανάπτυξη
Διάθεση αμοιβαίας συνεργασίας εξέφρασαν Βρετανία και Κίνα με επίκεντρο την εμβάθυνση της στρατηγικής επικοινωνίας των δύο χωρών
«Καμπανάκι» Σίσι σε ΔΝΤ και ΕΕ για τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος
Η Αίγυπτος προειδοποιεί ότι το πρόγραμμα του ΔΝΤ εφαρμόζεται κάτω απο «δύσκολες περιφερειακές και παγκόσμιες συνθήκες»
Τι αλλάζει η Κίνα στο καθεστώς εξαγωγής αγαθών και τεχνολογιών «διπλής χρήσης»
Η Κίνα έχει κατηγορηθεί ότι υποστηρίζει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία παρέχοντάς της αγαθά διπλής χρήσης
Οι BRICS κηρύσσουν τον «πόλεμο» στο δολάριο από το Καζάν [γράφημα]
Η Ρωσία προωθεί επίσης τη δημιουργία ενός θεσμού για να διακανονισμούς ώστε οι χώρες της BRICS να έχουν πρόσβαση στις αγορές της ομάδας
Η Γερμανία διαψεύδει τα περί νόμου αποτροπής εξαγοράς των τραπεζών της
Η Γερμανία αιφνιδιάστηκε από την κίνηση της UniCredit να αποκτήσει μεγάλο ποσοστό στην κρατικά υποστηριζόμενη Commerzbank
Ιαπωνία, Βρετανία, Ιταλία ετοιμάζουν τον διάδοχο του F-2 - Ποιες εταιρείες εμπλέκονται
Ιαπωνία, Βρετανία και Ιταλία συμφώνησαν να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για ένα υπερσύγχρονο πολεμικό αεροσκάφος
Ξεπουλά τα... «ασημικά» της η Boeing - To σχέδιο «διάσωσης» της νέας CEO
Η Boeing αναμένει την Τετάρτη την απόφαση των εργαζομένων της αν θα τερματίσουν την απεργία