Προς μεταβατική κρατικοποίηση οδεύει η Attica Bank, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία εφαρμογής του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, μετά τις ζημιές που κατέγραψε στη χρήση του 2020.
Όπως όλα δείχνουν το ελληνικό δημόσιο θα βρεθεί να ελέγχει το 68,27% των μετοχών της μη συστημικής τράπεζας, ενώ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ θα δουν το ποσοστό τους να μειώνεται από 46,32% στο 14,70% και από το 32,34% στο 10,26% αντίστοιχα.
Στο ίδιο σενάριο, συμμετοχή των μετόχων με ποσοστά κάτω του 5%, θα περιοριστεί στο 6,77% από 21,34% σήμερα.
Η αύξηση κεφαλαίου
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η χασούρα για την τράπεζα από την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για το αναβαλλόμενο φόρο, ανέρχεται σε 151,85 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του 2020, δεν είναι δυνατό πλέον να αποσβεστεί με μελλοντικούς φόρους εισοδήματος της Attica Bank. Ως εκ τούτου η τράπεζα θα πρέπει να αποζημιωθεί ισόποσα από το Δημόσιο.
Για το λόγο αυτό θα εκδοθούν 992,51 εκατ. παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του δημοσίου, οι οποίοι θα μετατραπούν σε μετοχές σε αναλογία 1 – 1 στην τιμή των 0,153 ευρώ, όπως αποφάσισε το ΔΣ της Attica Bank.
Σε πρώτη φάση θα προσφερθούν μέσω δικαιώματος εξαγοράς στους υφιστάμενους μετόχους της το διάστημα από 31/8 έως και 15/9.
Στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και τέλος θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές.
Αυτό σημαίνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας, ο αριθμός των μετοχών της τράπεζας θα αυξηθεί από τα 461,25 εκατ. στα 1,45 δισ. και φυσικά εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από ιδιώτες, το μεγαλύτερο μέρος τους θα βρεθεί υπό τον έλεγχο του δημοσίου.
Η προοπτική για επενδυτή
Στόχος του διευθύνοντα συμβούλου της Attica Bank Θεόδωρου Πανταλάκη είναι η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή που θα οδηγήσει την τράπεζα στη νέα εποχή.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη σχεδιάσει το πλάνο επιστροφής της τράπεζας στην κανονικότητα, το οποίο θα παρουσιαστεί σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της.
Οι βασικές πτυχές του είναι οι εξής:
Τιτλοποίηση Ωμέγα. Με τις συναλλαγές που θα επιδιώξει η τράπεζα θα αποαναγνωρίσει συνολικά 3 δις. ευρώ κόκκινων δανείων, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επισφάλειες.
Επιπλέον, οι τιτλοποιήσεις θα ενταχθούν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του σταθμισμένου στον κίνδυνο ενεργητικού και στη συνεπακόλουθη έμμεση αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Κεφαλαιακή ένεση. Ο κ. Πανταλάκης στο πλάνο του προβλέπει την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά 300 εκατ. ευρώ συνολικά στην τριετία.
Εξορθολογισμός κόστους. Παράλληλα με την προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων θα επιχειρηθεί η περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας.
Πώληση του 20% της εταιρείας διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων «Θεά Άρτεμις». Πρόκειται για μία διαδικασία που θα τρέξει παράλληλα με τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.
Στόχος είναι η μετοχική απεμπλοκή της Attica Bank από τον servicer που διαχειρίζεται τα τιτλοποιημένα δάνειά της, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Latest News
Τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για ανάπτυξη στο εξωτερικό
Οι κινήσεις Eurobank, Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς
O Μπάιντεν στρώνει το χαλί… σε Τιτάνα και Ελληνικά Καλώδια
Πακέτο κινήτρων 120 εκατ. δολ. στις δύο ελληνικές βιομηχανίες για επενδύσεις στις ΗΠΑ
Η 15ετία που τα άλλαξε όλα στα τραπεζικά καταστήματα
Νέα πρότυπα λειτουργίας και εξυπηρέτηση των πελατών με τη συμβολή της τεχνολογίας
Πειραϊκή Μικροζυθοποιία: Η μπύρα που «ξεθύμανε» και βγαίνει στο σφυρί
Η ιστορία της εταιρείας και του Αλέξανδρου Κουμάντου
Τα χρήματα στην Avramar μπήκαν, ζητείται τώρα νέος επενδυτής
Γιατί η αγορά χαρακτηρίζει την εταιρεία «Μαρινόπουλο της ιχθυοκαλλιέργειας»
Ποια είναι η startup – ηγέτης στην πράσινη ενέργεια – Πάνω από 1 δισ. ευρώ η αξία της
Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,2GW παραγωγής ενέργειας και 900ΜW αποθήκευσης - Τα επενδυτικά σχέδια
«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην AustriaCard to placement του 15% - Στο 71,52% το ποσοστό του Ν. Λύκου
Η εταιρεία καλωσορίζει την επένδυση
Mε τη στήριξη Σπύρου Λάτση το Little Athens στο Ελληνικό - Επένδυση 225 εκατ.
Συστήνεται SPV με συμμετοχή 20% από την πλευρά Lamda και 80% από την Xeris Vertures
Δυναμική επέκταση των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία [γράφημα]
Η Eurobank έχει το μεγαλύτερο δανειακό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς