Σε μία συναινετική συμφωνία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του Ομίλου κατέληξαν η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου), με την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. να διατηρεί 15% συμμετοχής στον Όμιλο.
Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Frigoglass – Το αίτημα της Κεφαλαιαγοράς
Η ανακοίνωση:
Όπως επισημαίνεται, «σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023 και 1 Μαρτίου 2023 ανακοινώσεων της και σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (με αριθμό πρωτοκόλλου 549/02.03.2023), η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Frigoglass”) ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι “Ομολογίες Λήξεως 2025” και οι κάτοχοι των Ομολογιών Λήξεως 2025 οι “Ομολογιούχοι”), που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (η “Επιτροπή Ομολογιούχων”), με την υποστήριξη του βασικού της έμμεσου μετόχου, Truad Verwaltungs A.G. (η “Truad”), αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση (η “Συναλλαγή”) του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass (ο “Όμιλος”).
Από την ανακοίνωση της 5ης Δεκεμβρίου 2022 και μετέπειτα, συνδεδεμένα με την Επιτροπή Ομολογιούχων μέρη έχουν εκδηλώσει τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του Ομίλου με τη χορήγηση ρευστότητας ποσού €55 εκατ. μέσω της κάλυψης των Ενδιάμεσων Ομολογιών. Η ρευστότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής της μονάδας παραγωγής στη Ρουμανία.
Όπως ανακοινώθηκε την 1 Μαρτίου 2023, και μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή Ομολογιούχων ξεκινά την υλοποίηση της Συναλλαγής μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. (“FHBV”), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023 (η “Ημερομηνία Υλοποίησης”). Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης, η κυριότητα των μετοχών της FHBV (και των θυγατρικών της) θα μεταβιβαστεί σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο οι Ομολογιούχοι θα κατέχουν έμμεσα το 85% του κεφαλαίου (η “New DebtCo”). Η FHBV και ο Όμιλος θα ελέγχονται από την New DebtCo.
Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης και μετέπειτα, η Frigoglass θα μεταβιβάσει προς την FHBV ή/και θυγατρικές της σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της (η “Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων”) σε αντάλλαγμα ποσοστού 15% στο κεφάλαιο της New DebtCo αλλά και της λήψης σειράς εγγυήσεων, ώστε να υποστηριχθεί η φερεγγυότητά της στο μέλλον.
Η Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων θα τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Frigoglass, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass αναμένεται όπως συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύντομα μέσω ξεχωριστής πρόσκλησης. Η Truad, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών της, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων ψηφίζοντας υπέρ της υλοποίησής της στη Γενική Συνέλευση.
Μετά την υλοποίηση της Συναλλαγής και της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων, οι δραστηριότητες της Frigoglass θα περιορίζονται σε αυτές της εταιρείας συμμετοχών σχετικά με το 15% συμμετοχής της στην New DebtCo και κατ’ επέκταση στον αναδιαρθρωμένο Όμιλο».
Πρόσθετες ανακοινώσεις προς τους Ομολογιούχους
Επιπλεόν, επισημαίνεται πως «στις 6 Μαρτίου 2023, τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας (όπως ορίζεται στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση) συμφώνησαν να τροποποιήσουν το περιεχόμενό της ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπονται ντα ακόλουθα:
- η έκδοση νέων ομολογιών πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι €75 εκατ. (οι «Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης») (που περιλαμβάνουν μη εγγυημένη δυνατότητα έκδοσης πρόσθετου ποσού μέχρι €30 εκατ. σύμφωνα με τη σύμβαση έκδοσης που διέπει τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης) από την εταιρεία New DebtCo. Υπό την επιφύλαξη νσυμμόρφωσης με τους εφαρμοζόμενους κανόνες κεφαλαιαγοράς, οι Ομολογιούχοι θα μπορούν να καλύψουν αναλογικά τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης (ίδετε «Προσχώρηση στη νΔεσμευτική Συμφωνία» κατωτέρω), με υποχρέωση πλήρους κάλυψης (fully underwritten backstop) που θα παρέχεται από τα μέλη της Επιτροπής Ομολογιούχων,
- η αναδιάρθρωση των Ομολογιών Λήξεως 2025, μεταξύ άλλων:
-€150 εκατ. νέων ομολογιών δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης (οι «Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες») θα εκδοθούν από την New DebtCo, και
-το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 θα ανταλλαγεί με το 85% του pro forma κεφαλαίου της New DebtCo1 , και - τροποποιήσεις οροσήμων και άλλων όρων ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συναινετική φύση της Συναλλαγής».
Latest News
Ισχυρά κέρδη για τις τράπεζες το α' τρίμηνο
Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε 1,09 δισ. ευρώ
Οι startups στην υπηρεσία του τουρισμού
Νέοι επιστήμονες προσφέρουν λύσεις σε ζητήματα του τουρισμού και της φιλοξενίας
Γέμισαν τα ταμεία της Aegean από τις αυξημένες προκρατήσεις
Η ρευστότητα και οι ταμειακές ροές για το πρώτο τρίμηνο του 2024
Πρόσκαιρο ή μόνιμο το φρένο στις πωλήσεις; - Τι λένε στο ΟΤ Καββαθάς και Καφούνης
Παράγοντες της αγοράς ζητάνε μείωση του ΦΠΑ και ελάφρυνση του λειτουργικού κόστους
Στα 79 εκατ. το μέρισμα της Πειραιώς στους μετόχoυς - Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 0,063 ευρώ ανά μετοχή
Γκάζι από τη ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες – Η «προίκα» που δίνει στη FiberGrid
Ο Τηλεπικοινωνιακός Κλάδος χονδρικής της ΔΕΗ μεταβιβάζεται στη θυγατρική FiberGrid
Την Τρίτη 28 Μαϊου στην Αθήνα το 14ο Annual Capital Link Forum
Το 14ο Annual Capital Link Sustainability Forum πραγματοποιείται στις 28 Μαϊου υπο την αιγίδα του ΕΒΕΑ
Trastor: Deal για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου logistic park στη χώρα
Το υπερσύγχρονο κέντρο θα έχει συνολική επιφάνεια 74.766 τ.μ.
Διοικητικές αλλαγές στην Fourlis - Τα νέα πόστα
Τα τμήματα Controlling, Planning, Accounting & Consolidation, Tax και Treasury αποτελούν πλέον μέρος μια ενιαίας Οικονομικής Διεύθυνσης
Ποιοι κλάδοι αύξησαν και ποιοι μείωσαν τις θέσεις εργασίας μετά την κρίση [Γραφήματα]
Τι δείχνει έρευνα της Eurobank για την πορεία της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία