Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για την έκδοση 7ετούς ομολόγου από τη Eurobank, με την τράπεζα να προχωρά στην άντληση κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,475 δισ. ευρώ με την τελική απόδοση να οριστικοποιείται στο 5% και το κουπόνι της έκδοσης να υποχωρεί στο 4,875%. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) διαμορφώνονταν στην περιοχή του 5,25%.
Κληρώνει για τα μερίσματα των τραπεζών στη Φρανκφούρτη
Σημειώνεται ότι το ομόλογο είναι λήξεως 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στην εξαετία, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB.
Ως διαχειριστές της έκδοσης ενέργησαν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.
Με την συγκεκριμένη κίνηση η Eurobank θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο στον τελικό στόχο για το δείκτη MREL, ο οποίος θα πρέπει να αυξηθεί στο 27,8% τον Ιανουάριο του 2026 από 24,9% στις αρχές του 2024.
Το πρόγραμμα εκδόσεων της Eurobank προβλέπει την έκδοση senior preferred τίτλων ύψους 3,5 δισ. ευρώ ως το 2026, εκ των οποίων τα 1,1 δισ. ευρώ θα αντληθούν εφέτος.
Κερδοφορία
Το προηγούμενο διάστημα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα συνεχίσει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα , τονίζοντας ότι για το 2024 η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση κεφαλαίων 15%.
Οι επιδόσεις του 2023 και οι προοπτικές της επόμενης τριετίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, ξεκινώντας από ένα ποσοστό τουλάχιστον 25+% των κερδών για φέτος, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη, ανέφερε ο κ. Καραβίας, στις ερωτήσεις των αναλυτών σχετικά με την απόδοση στους μετόχους.
Latest News
Πράσινο φως από τη γ.σ. της Jumbo για μέρισμα 1 ευρώ - Στις 16 Ιουλίου η καταβολή
Τον Μάρτιο η εταιρεία προχώρησε σε έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,60 ευρώ ανά μετοχή
Αύξηση 6% στα κέρδη τριμήνου της Autohellas
Σημαντικό αποτέλεσμα στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους είχαν οι ενέργειες που ξεκίνησαν με την έκδοση του πρώτου ομολόγου της εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς
Motor Oil: Προσφορά 114,7 εκατ. για την εξαγορά της ΗΛΕΚΤΩΡ
Η πρόταση στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οι πέντε «πράσινοι» άξονες στρατηγικής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας
Σύμφωνα με τον ESG Απολογισμό της για το 2023, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Together Towards ZERO and Beyond»
Πράσινο φως από τη ΓΣ της REDS για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ
Αφορά 57.434.884 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,17 εκάστης
Στο κυνήγι των προσφορών ο Έλληνας καταναλωτής - Πόσα δευτερόλεπτα στέκεται μπροστά στο ράφι
Η NielsenIQ σκιαγραφεί τη νέα πραγματικότητα που βιώνουν οι καταναλωτές καθώς και το πώς έχουν μεταβληθεί οι ανάγκες τους
Νέα ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ταμειακής διασύνδεσης EPSILON ALL in ONE από την Εθνική Τράπεζα
Ταμειακή και POS σε μία συσκευή προσφέρει η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τον Όμιλο EPSILON NET και την NBG Pay
Εκπρόθεσμες πληρωμές τιμολογίων για 1 στις 2 επιχειρήσεις [έρευνα]
Κυβερνοασφάλεια, κλιματική κρίση, γεωπολιτικό ρίσκο προβληματίζουν την αγορά - Τι αποκαλύπτει το βαρόμετρο της Advent για το συναλλακτικό κλίμα στην Ελλάδα
Με αγγλοσαξωνικό άρωμα… το placement της Mytilineos – Το ταξίδι για το LSE
Επενδυτικό ενδιαφέρον από Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ
Η στεγαστική πίστη περνά στην ψηφιακή εποχή – Αιτήσεις μέσω e-banking
Οι υπηρεσίες που παρέχει η κάθε τράπεζα - Το νέο στοίχημα του κλάδου στις εργασίες λιανικής