Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές για 400 εκατ. ευρώ - Οικονομικός Ταχυδρόμος

Εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS έδωσε η τράπεζα Πειραιώς για έξοδο στις αγορές προκειμένου να αντλήσει περί τα 400 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα θα κινηθεί άμεσα προς την εκδόση ενός τίτλου 5NC4, ήτοι 5ετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα 4 έτη, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αρκετά πιθανό δείχνει ένα κουπόνι πέριξ του εύρους του 7% – 7,25%.

Η επικείμενη έκδοση της τράπεζας θα κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google

Σχόλια

OT Originals

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλεόνασμα φθηνής ενέργειας αλλά υψηλές τιμές

Ηλεκτρισμός 31.08.2026, 07:00

Πλεόνασμα φθηνής ενέργειας αλλά υψηλές τιμές στο ρεύμα

Η σημασία της αποθήκευσης ενέργειας για χαμηλότερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα – Τα reports του ΙΕΝΕ και τα στοιχεία του enex

Μάχη Τράτσα

ΟΛΠ: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Πειραιάς στον παγκόσμιο χάρτη [πίνακας]

Λιμάνια 31.08.2026, 07:00

Λιμάνια: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Πειραιάς στον παγκόσμιο χάρτη [πίνακας]

Τι δείχνει η κατάταξη για τα 100 μεγαλύτερα λιμάνια για conteiner στον κόσμ

Λάμπρος Καραγεώργος

Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση [Μέρος 1ο]

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.08.2026, 07:24

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου

Περιπτώσεις συναλλαγών για τις οποίες εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς

RINA: Πώς το Mermaid προετοιμάζει τα πλοία για τις προκλήσεις προς την απανθρακοποίηση

Ναυτιλία 31.08.2026, 07:00

Τι είναι το Mermaid - Το κρίσιμο πλεονέκτημά του

Ο RINA παρουσίασε το Mermaid, ένα νέο υβριδικό σύστημα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των πλοίων

Λάμπρος Καραγεώργος

Γιατί οι σημερινές αγορές δεν είναι τόσο αντιφατικές όσο φαίνονται

Financial Times 30.08.2026, 08:00

Ομόλογα vs μετοχές: Ιστορική αντίφαση ή αλλαγή καθεστώτος;

Αυτό που μοιάζει με κατάρρευση των ιστορικών συσχετίσεων μπορεί απλώς να αντανακλά ένα διαφορετικό μακροοικονομικό καθεστώς

Wei Li

Αγρότες: 160 εκατ. ευρώ για την αγροτική επιχειρηματικότητα – Τα τρία εργαλεία

AGRO 30.08.2026, 16:00

«Ανοίγουν» νέα χρηματοδοτικά όπλα για αγρότες – Τα τρία εργαλεία

Τι φέρνει το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για αγρότες και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις – Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Ανθή Γεωργίου

Economy 30.08.2026, 09:01

Διατακτικές σίτισης: Από τα 6 στα 10 ευρώ-Τι ισχύει στην Ευρώπη

Η ακρίβεια επαναφέρει τη συζήτηση για την αύξηση του ορίου στις διατακτικές σίτισης

Αθανασία Ακρίβου

Ομόλογα: Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων πρόσθεσε επιπλέον δισ. στο χρέος των πλούσιων χωρών

World 30.08.2026, 12:35

Πόσα δισ. φόρτωσε η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων στο χρέος της G7

Οι ΗΠΑ πληρώνουν τη μερίδα του λέοντος της αύξησης του κόστους από την άνοδο των αποδόσεων στα ομόλογα

Μελίνα Ζιάγκου

Περισσότερα από Τράπεζες

Θερινές εκπτώσεις: Η πτώση της αγοραστικής δύναμης «μουδιάζει» το εμπόριο

Business 31.08.2026, 08:54

Η πτώση της αγοραστικής δύναμης «πάγωσε» τον τζίρο των θερινών εκπτώσεων

Ο υποτονικός τζίρος αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τον ρόλο των προσφορών

Σούπερ μάρκετ: Πρεμιέρα για μειώσεις έως 30% σε πάνω από 1.700 προϊόντα

Business 31.08.2026, 07:00

Οι νέες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και οι «αστερίσκοι»

Ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Συμμετέχουν πάνω από 1.700 κωδικοί – Από 5% έως 30% οι μειώσεις τιμών

Γιώργος Μανέττας

Τράπεζες: Η ανησυχία για τον έκτακτο φόρο και τον σχηματισμό κυβέρνησης

Τράπεζες 31.08.2026, 07:00

Οι δύο ανησυχίες των τραπεζών ενόψει ΔΕΘ κι εκλογών

Τα κακά σενάρια που θα επηρεάσουν τις τράπεζες – Το ενδεχόμενο έκτακτου φόρου και η εκλογική αβεβαιότητα

Αγης Μάρκου

Business 31.08.2026, 07:00

Η Ιαπωνία στην 90η ΔΕΘ - Οι εμπορικές σχέσεις με Ελλάδα [πίνακες]

Το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ιαπωνία εμφάνισαν ετήσια αύξηση 41,82 % ενώ, αντίθετα, οι εισαγωγές εμφάνισαν μείωση κατά 8,76 %

Μαρία Σιδέρη

Μεταφορές 30.08.2026, 21:51

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αλλάζει το ΓΕΦΥΡΑ e-pass από την 1η Σεπτεμβρίου

Οι συνδρομητές καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως το υπόλοιπο του λογαριασμού τους και, εφόσον χρειάζεται, να πραγματοποιήσουν φόρτιση πριν από τις 18:00 της 31ης Αυγούστου

Μεταφορές 30.08.2026, 15:25

Aegean: Tι αναφέρει σχετικά με την πτήση ΟΑ094 από Ρόδο για Κάρπαθο

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, αναφέρει η Aegean

Δασμός 3 ευρώ: Ήταν τελικά το ιδανικό «όπλο» απέναντι σε Shein, Temu;

Business 30.08.2026, 12:00

Ο δασμός των 3 ευρώ και το ιδανικό «όπλο» απέναντι σε Shein, Temu

Τα στοιχεία της Κομισιόν έδειξαν πως ο δασμός των 3 ευρώ σε e-πακέτα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Σούπερ τάνκερ που «παραβίασε τους κανόνες» έπεσε σε νάρκες και φλέγεται στο Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι δεξαμενόπλοιο «ακινητοποιήθηκε εντελώς»

Ασπίδα του Αχιλλέα: Σήμερα οι υπογραφές στο Ισραήλ

Πολιτική 31.08.2026, 09:20

Σήμερα οι υπογραφές στο Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισ. ευρώ

Ινδία: Αύξηση των μετοχών της HDFC Bank, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του CEO

World 31.08.2026, 09:05

Αύξηση των μετοχών της ινδικής HDFC Bank, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του CEO

«Ράλι» διαδοχής στη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ινδίας

Business 31.08.2026, 08:54

Η πτώση της αγοραστικής δύναμης «πάγωσε» τον τζίρο των θερινών εκπτώσεων

Ο υποτονικός τζίρος αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τον ρόλο των προσφορών

Business of Sport 31.08.2026, 08:46

Η FIFA πληρώνει 2,7 εκατ. ευρώ για την εικόνα του Ινφαντίνο στα social media

Η FIFA έχει σε ισχύ συμφωνία με πρακτορείο μάρκετινγκ του Λονδίνου που περιλαμβάνει την διαχείριση και προστασία της εικόνας της και του Ινφαντίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βάιος Μπαλάφας

Ρωσία: Τα ουκρανικά drones αναδεικνύουν νέους «παίκτες» στο διαδικτυακό λιανεμπόριο

World 31.08.2026, 08:39

Πώς τα ουκρανικά drones αναδεικνύουν νέους «παίκτες» στο ρωσικό διαδικτυακό λιανεμπόριο

Οι Ρώσοι διαδικτυακοί πωλητές αναζητούν εναλλακτικές μετά τις επιθέσεις σε Ozon και Wildberries

BYD: Η «βουτιά» στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ, ο πόλεμος τιμών και το «σωσίβιο» των εξαγωγών

World 31.08.2026, 08:34

Τι «ροκάνισε» τα κέρδη της BYD

Ο ανταγωνισμός, το αυξανόμενο κόστος των αγαθών, των πρώτων υλών και των ημιαγωγών συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους - Τι προβλέπουν οι αναλυτές για την BYD

Commodities 31.08.2026, 08:23

Goldman: Το πετρέλαιο υποχωρεί παρά τον πόλεμο, όχι τα καύσιμα

Οι ροές πετρελαίου ααπό το Ορμούζ βρίσκεται στα δύο τρίτα των προπολεμικών ροών, αλλά η Goldman κρούεο καμπανάκι για την οικονομία των ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Κοινωνία 31.08.2026, 08:12

MEGA NEWS 104,6: Στις 06:00 το πρωί εκπέμπει το νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο του MEGA

Με μια ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα και ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλο το 24ωρο, το MEGA NEWS 104,6 έρχεται να διεκδικήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στον χάρτη της ραδιοφωνικής ενημέρωσης.