Το δεύτερο χτύπημα… από τον Όμιλο AKTOR στην Ελλάκτωρ φέρνει στο χαρτοφυλάκιο του σταθερές ταμειακές ροές 1,2 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, θυγατρικής της Ελλάκτωρ, φέρνει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου υπό τη διοίκηση του Αλέξανδρου Εξάρχου 14 υποδομές: Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ αυτοκινητοδρόμων καθώς και του δικτύου άρδευσης του Ταυρωπού.
O Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%
Τα 14 έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ
Από τα 14 έργα που περνάνε στην ομπρέλα του Ομίλου AKTOR, έναντι καθαρού τιμήματος 133 εκατ. ευρώ, τα επτά είναι σε λειτουργία, τα δύο σε στάδιο κατασκευής, ένα προς κατασκευή και για τέσσερα ο AKTOR γίνεται προτιμητέος ανάοδοχος.
O Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%.
Ο Όμιλος AKTOR μετά το νέο deal θα συμμετέχει σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο οποίο θα διαθέτει ποσοστό 45%, αλλά και στην εταιρεία «Πυλία Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR θα ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR αποκτά μετοχική συμμετοχή στο έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού, ύψους €159 εκατ. όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Ο Όμιλος AKTOR μετά το νέο deal θα συμμετέχει σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%.
Ταμειακές ροές 1,2 δισ. ευρώ για τον AKTOR
Το οικονομικό όφελος από την εξαγορά θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον Όμιλο AKTOR, που αντιστοιχούν στην περίμετρο της συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 500 εκατ. ευρώ περίπου και, συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων του Ομίλου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Όμιλος AKTOR εξαγοράζει την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με enterprise value 367 εκατ. Αναλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, ενώ η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό
Με την ένταξη των επιχειρηματικών συμμετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ο Όμιλος αποκτά ένα έτοιμο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που θα προστεθεί στο δικό του, το οποίο είναι εν μέρει υπό ανάπτυξη και αυτομάτως καθίσταται ο δεύτερος ισχυρότερος παίκτης στον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα.
Το τίμημα που καταβάλλει ο AKTOR
«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την εταιρεία μας και έρχομαι να διορθώσω το λάθος που έκανα πριν λίγους μήνες», σχολίασε ο Πρόεδρος και CEO Αλέξανδρος Εξάρχου αναφερόμενος στο φραστικό λάθος που έκανε πριν από μήνες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του rebranding και του μετασχηματισμού του Ομίλου από Intrakat σε AKTOR.
Ο Όμιλος AKTOR εξαγοράζει την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με enterprise value 367 εκατ. Αναλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, ενώ η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
Το καθαρό τίμημα ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ύψους 187 εκατ. αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα ύψους 57 εκατ. ευρώ.
