Την πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 300 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Alpha Bank, στο πλαίσιο κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεών της (MREL).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συγκυρία στις αγορές, η Alpha Bank αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον Ιανουάριο του 2026.
Διαβάστε επίσης – Εθνική Τράπεζα: Ξαναβγαίνει στις αγορές – Το νέο senior preferred ομόλογο
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, με τις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley να έχουν αναλάβει τη διενέργεια της έκδοσης στο άμεσο μέλλον.
Όπως επισημάνθηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των εποπτικών της MREL υποχρεώσεων.
Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατομμυρίων που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, δημιούργησε ένα εθελοντικό πλαίσιο για να διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και εγχώριους επενδυτές.
Latest News
«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην AustriaCard to placement του 15% - Στο 71,52% το ποσοστό του Ν. Λύκου
Η εταιρεία καλωσορίζει την επένδυση
Mε τη στήριξη Σπύρου Λάτση το Little Athens στο Ελληνικό - Επένδυση 225 εκατ.
Συστήνεται SPV με συμμετοχή 20% από την πλευρά Lamda και 80% από την Xeris Vertures
Δυναμική επέκταση των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία [γράφημα]
Η Eurobank έχει το μεγαλύτερο δανειακό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς
On track οι επενδύσεις 400 εκατ. στο Costa Navarino - Ξεπουλάνε οι βίλες
Με όλα τα ξενοδοχεία σε λειτουργία και μία γειτονιά βιλών ξεκίνησε η σεζόν στην Costa Navarino
Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης
Τι αναφέρει ο CEO της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου για το έργο
«Καλπάζουν» τα καλλυντικά - Τι έδειξε έρευνα της ICAP
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις καλλυντικών αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον καταναλωτή
Ποιος είναι ο Έλληνας πίσω από την επιτυχία της New Balance – Πώς κοντράρει στα ίσια Nike και Adidas
Από τις κότες και το «dad shoe», στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, το Στιβ Τζομπς και τη σημερινή της εικόνα, η New Balance έχει να πει τη δική της «ελληνική» ιστορία
Με το βλέμμα στην Φρανκφούρτη για τα μερίσματα οι τράπεζες
Τι είπαν στους αναλυτές Μεγάλου και Μυλωνάς για τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους
Με «πράσινο» look τα εμπορικά της Lamda στο ΧΑ – Πώς αλλάζουν «The Mall Athens» και «Golden Hall»
Σε εξέλιξη τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας χώρων πρασίνου τα εμπορικά κέντρα της Lamda