Υπερκαλύφθηκε ο στόχος της τράπεζας Πειραιώς για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία.

Οι προσφορές ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση από το 7,375% κατέβηκε στο 7,25%.

Επίσης, αποφασίστηκε να αντληθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού σχεδιασμού για 400 εκατ. ευρώ.

Οι Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank «τρέχουν» την έκδοση ως Joint Bookrunners.

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία για το ομόλογο της Πειραιώς είναι κάτι παραπάνω από θετική, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, καθώς δεν ξεπερνά το 3,7%. Την ίδια στιγμή, τα spreads έναντι των γερμανικών αποδόσεων κυμαίνονται σταθερά στις 130 μονάδες.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της Πειραιώς στις αγορές για το 2023, ακολουθώντας την κίνηση της Alpha Bank με την έκδοση senior preferred τίτλου λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογο – Υπερκαλύφθηκε ο στόχος Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Latest News

ΕΕ – Mercosur: Το κεφάλαιο που πέρασε «στα ψιλά» ήταν καθοριστικό για την επίτευξη της συμφωνίας ΗΠΑ: Deals 35 δισ. δολαρίων σε μία ημέρα Χειμερινή εξοχική κατοικία: Οι Ελληνες γυρνούν την πλάτη παρά την πτώση των τιμών [γραφήματα] Wall Street: Επιφυλακτικότητα με «μονομαχία» Oracle – Alphabet Απασχόληση: Ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος εργασίας στην Ελλάδα Τραμπ: Η φιλοδοξία να γίνει ο απόλυτος βαρόνος του πετρελαίου ίσως αποδειχθεί ένα όνειρο – Ανάλυση Economist
ΚΑΠ: Αλλαγές στην κατανομή των επιδοτήσεων – Μεγαλύτερο «πακέτο» για «μικρούς» αγρότες Google: Παρουσίασε νέο μικροτσίπ και «έλυσε» ένα χρόνιο πρόβλημα των κβαντικών υπολογιστών Τρόφιμα: Νέο ράλι στις τιμές των commodities [γράφημα]  Ισπανία: Θα νομιμοποιήσει 900.000 μετανάστες σε τρία χρόνια Ερευνα (R&D) στην ΕΕ: Πόσα επενδύουν οι 27 – Τι δαπανά η Γερμανία Ομόλογα ΗΠΑ: Ενισχύονται οι αποδόσεις τους
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις