Eurobank: Στις αγορές για 400 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου Tier II

Στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier ΙΙ) με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ προχωρά την Πέμπτη η Eurobank, με το άνοιγμα του σχετικού βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τίτλο διάρκειας 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη.

Στην εκκίνηση της διαδικασίας το επιτόκιο της έκδοσης τοποθετούνταν στη ζώνη του mid swap πλέον 200 μονάδων βάσης, ήτοι κοντά στο 5%.

Ωστόσο, η ζήτηση που έχει εκδηλωθεί από τις πρώτες ώρες είναι ισχυρή και αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα το κουπόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να προσεγγίζει τις 10 φορές, πριν κλείσει το βιβλίο.